Санкт-Петербург и область , 25 авг 2008, 12:52

"Северсталь-ресурс" к середине октября 2008г. планирует приобрести бизнес PBS Coals (США) за 1,3 млрд долл.

ОАО "Северсталь-ресурс" (входит в группу "Северсталь") планирует приобрести PBS Coals Corporation (США). Как указано в сообщении российской компании, сделка будет осуществлена путем приобретения компании Penfold Capital Acquisition Corporation после ее объединения с PBS. Цена составляет 7,95 американских долл. за акцию объединенного предприятия, что в сумме соответствует 1,3 млрд американских долл. Ожидается, что приобретение будет завершено к середине октября 2008г.

"Северсталь-ресурс" намерена финансировать свое предложение о покупке акции PBS за счет имеющихся денежных средств. Сделка предусматривает ряд условий, в том числе получение необходимых разрешений государственных органов.

Как поясняется в сообщении, приобретая PBS, "Северсталь" намерена создать дополнительную стоимость для своих акционеров, используя преимущества вертикальной интеграции активов. Обеспечивая сырьем PBS принадлежащие "Северстали" североамериканские предприятия, концерн намерен эффективно управлять операционными расходами. Помимо этого, выгодное расположение PBS приведет к снижению транспортных расходов компании.

"Мы верим в мировой рынок стали и считаем, что спрос на сырье - коксующийся уголь и железную руду - будет расти. Бизнес "Северсталь-ресурса" выиграет от роста мировой сталелитейной промышленности, выйдя на новые географические и экспортные рынки и расширив спектр используемых технологий. Серьезный опыт в управлении горнодобывающими предприятиями в России дает нам возможность обеспечить дальнейшее устойчивое развитие PBS", приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО "Северсталь-Ресурс" Романа Денискина.

Отметим, с+делка единогласно утверждена советами директоров компаний PBS (и независимым комитетом совета директоров PBS) и Penfold, которые сделали вывод о том, что договор соответствует интересам их акционеров. Кроме того, Penfold и PBS заключили соглашение, в соответствии с которым обязались поддержать предложение "Северстали". Соглашение предусматривает обязательство PBS не инициировать обсуждение альтернативных сделок.

В случае расторжения соглашения PBS обязана уплатить "Северстали" неустойку в размере 40,1 млн американских долл. "Северсталь" также имеет право в случае получения PBS конкурирующего предложения повысить цену.

Держатели примерно 66,8% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited, включая всех институциональных держателей и всех директоров и должностных лиц PBS, заключили безотзывные соглашения о блокировании акций, в соответствии с которыми они обязались голосовать за сделку. Кроме того, держатели примерно 4,7% находящихся в обращении акций PBS Coals Limited заключили соглашения о блокировании акций с менее жесткими условиями.

PBS занимается добычей, обогащением и продажей коксующегося и энергетического угля в округе Сомерсет, штат Пенсильвания (США). PBS выгодно расположена по отношению к североамериканским предприятиям ОАО "Северсталь", в угольном бассейне Северных Аппалачей, и сможет поставлять предприятиям "Северстали" в США более 4 млн т коксующегося угля в год. PBS состоит из шести шахт и шести разрезов. В финансовом году, окончившемся 31 марта 2008г., PBS добыла около 2,4 млн т угля, включая 1 млн 500 тыс. т коксующегося угля. Запасы угля компании PBS составляют 133 млн 500 тыс. т., ресурсы угля - 228 млн 300 тыс. т.

"Северсталь-ресурс" производит сырье для черной металлургии, управляет горнодобывающими активами ОАО "Северсталь". В "Северсталь-ресурс" входят железорудные комбинаты "Карельский окатыш" и "Олкон", а также угледобывающая компания "Воркутауголь". Эти предприятия в 2007г. произвели 5,8 млн т концентрата коксующегося угля, 1,8 млн т коксующегося угля, 1,8 млн т энергетического угля, 10 млн т железорудных окатышей и 4,7 млн т железорудного концентрата. В 2007г. в "Северсталь-Ресурсе" сформировано золотодобывающее направление, суммарная добыча предприятий которого за прошлый год составила 5,3 т. В "Северсталь-Ресурс" также входит предприятие "Стальмаг", производящее феррониобий.