Акционеры ГК "Евросервис" одобрили договор об андеррайтинге.
Акционеры петербургского оператора агропромышленного рынка ОАО "Группа компаний "Евросервис" одобрили договор об андеррайтинге, говорится в сообщении компании. Выгодоприобретателями по сделке являются Hartang Trading Limited, являющееся владельцем более 20% голосующих акций ГК "Евросервис", и Milagro Trading Limited, которое также является владельцем более 20% голосующих акций ГК. Андеррайтерами выступают Dresdner Kleinwort Limited, TD Investments Limited. Как отмечается в сообщении компании, предметом сделки является предложение обыкновенных акций ГК "Евросервис" номиналом 1 коп. для продажи инвесторам и размещение дополнительных акций акционерам или одному акционеру компании по закрытой подписке в количестве не более 49 млн ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что ГК "Евросервис" рассматривает возможность выхода на IPO весной или осенью 2008г. Президент ГК и ее основной владелец Константин Мерели заявил, что компания, в зависимости от конъюнктуры, намерена привлечь от 300 млн долл. до 500 млн долл. Размещение предполагается как на российской, так и на зарубежной площадках. Планируется, что в I квартале 2008г. будет завершена подготовка документации и проведен тендер по выборам организатора IPO. По словам финансового директора, предполагается вывести на рынок 20-25% акций. Однако сам К.Мерели не исключил, что рынку может быть предложен и контрольный пакет акций группы. Он также сообщил, что уже в ближайшей перспективе в рамках подготовки компании к IPO готов предоставить менеджменту компании и организаторам IPO опцион на 10% акций. По словам К.Мерели, одна из основных целей компании - повышение капитализации. "Предполагается, что через 5 лет капитализация может составить около 5 млрд долл.", - отметил он.
Как сообщалось ранее, консолидированная выручка ГК "Евросервис" в 2007г. превысит 1,5 млрд долл. и к 2010г., по прогнозам, достигнет 2 млрд долл. По итогам 2006г. консолидированная выручка группы составила 1,4 млрд долл. По данным компании, выручка ОАО "Группа компаний "Евросервис" за 9 месяцев 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности составила 766 млн долл., EBITDA - 64,8 млн долл., рентабельность EBITDA - 8%. В структуре выручки 47% пришлось на сахарную компанию, 47% - на мясную компанию, 6% - на аграрно-зерновую компанию.
ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновой бизнес. Также импортирует, перерабатывает и реализует мясные и рыбные продукты и полуфабрикаты. ОАО "Сахарная компания" - головная компания сахарного субхолдинга группы компаний "Евросервис". В компанию входят 12 сахарных заводов в России (4 из них - "Каневсксахар", "Гиркубс", "Павловский" и "Изумруд" - приобретены в сентябре 2006г., сумма сделки составила более 80 млн долл.) и 6 заводов на Украине.
Мясное направление развивает ООО "Мясная корпорация "Евросервис". В состав группы входят 3 мясоперерабатывающих комплекса. Группе принадлежит около 25% рынка России по поставкам куриного окорока, 25% рынка Северо-Западного региона по поставкам зерна и муки. Чистая прибыль ООО "Мясная корпорация "Евросервис" в 2006г. выросла на 57,4% - до 16,4 млн долл. Выручка компании увеличилась на 30,5% и составила 523,4 млн долл.
Аграрно-зерновой комплекс (АЗК) "Евросервис" объединяет 27 агрофирм в 6 субъектах РФ и на Украине. В АЗК входят сельскохозяйственные угодья площадью 350 тыс. га, мельничный комбинат, четыре комбината хлебопродуктов (один на Украине), две макаронные фабрики. В составе компании также два комбикормовых производства. Основным направлением деятельности аграрного направления АЗК является выращивание сахарной свеклы для обеспечения нужд сахарных заводов, входящих в ГК "Евросервис". Кроме сахарной свеклы, агрофирмами АЗК производится спектр продукции растениеводства и животноводства.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
