Санкт-Петербург и область , 27 мая 2008, 19:14

"Северо-Западный Телеком" полностью разместил облигационный заем серии 05 в объеме 3 млрд руб.

ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) полностью разместило облигационный заем серии 05 в объеме 3 млрд руб., говорится в официальных документах компании.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона по облигациям СЗТ установлена в размере 8,4% годовых. Процентная ставка по первому купону определялась как сумма двух слагаемых: ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска; премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца. Ставку 2-20 купона составит значение MosPrime Rate плюс премия, но не выше предельной ставки 15% годовых.

СЗТ сегодня размещал облигационный заем пятой серии. Организаторами размещения выступили Связь-банк и Райффайзенбанк. В состав синдиката по размещению в качестве соорганизаторов вошли Дрезднер банк, Абсолют банк, ИНГ Банк (Евразия), Новикомбанк, банк "Петрокоммерц". В качестве андеррайтеров выступили Коммерцбанк (Евразия), Альфа-банк, БФА, ИК "КапиталЪ", ГК "Регион", Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве соандеррайтеров - ФК "Открытие", ЮниКредит банк, банк "Ак Барс", Транскапиталбанк, ФК "Уралсиб", ИК "Русс-Инвест".

rbc.group

27 июля 2007г. совет директоров СЗТ принял решение о размещении облигаций пятой серии, в объеме 3 млн номиналом 1 тыс. руб. Период обращения облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в октябре 2007г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций, регистрационный номер выпуска - 4-05-00119-А. Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

rbc.group

Средства от размещения данного выпуска планируется направить на рефинансирование существующей задолженности и финансирование инвестиционной программы СЗТ. Поручителем по облигационному займу выступает 100-процентная дочерняя компания СЗТ - ООО "СЗТ-Финанс".

ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании - ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ БАНК (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль ОАО "Северо-Западный Телеком" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. по сравнению с 2006г., по предварительным данным, увеличилась в 3,5 раза - до 10,8 млрд руб.