Лента новостей
Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке 08:31, Общество СМИ назвали зятя Трампа кандидатом на пост главы аппарата Белого дома 08:20, Политика Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле «музейными экспонатами» 08:11, Политика На «Яндекс.Маркет» появился алкоголь 08:00, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о закрытии типографии Дмитрия Ананьева в Подмосковье 07:44, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 07:30, РБК, Jardin и Greenfield Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке 07:29, Бизнес CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи» 07:29, Общество Западные страны выдвинули требования к поставкам российского оружия в ЦАР 07:01, Политика Два человека погибли на крупнейшей исследовательской станции в Антарктике 06:27, Общество General Electric займется интернетом вещей: акции рванули наверх 06:21, Quote Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними 06:00, Политика Reuters сообщил о близком к рекорду числу сидящих в тюрьме журналистов 05:56, Общество Дамаск осудил принятую при невмешательстве России резолюцию Совбеза ООН 05:50, Политика Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы 05:23, Бизнес В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов 04:55, Общество Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией 04:39, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 04:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Умер 30 лет работавший над программой «Время» режиссер Владимир Пролетов 04:16, Общество В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП 04:04, Общество Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit 03:27, Политика Спикер УПЦ ответил на обвинения СБУ в подготовке провокаций 03:22, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 03:00, РБК и Philips WSJ сообщила об уголовном расследовании из-за инаугурации Трампа 02:46, Политика Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве 02:32, Общество Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon 02:16, Бизнес СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки» 01:52, Бизнес ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга 01:44, Общество
Компания X5 Retail Group официально объявила о начале синдикации трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл.
Санкт-Петербург и область, 25 янв 2008, 11:30
0
Компания X5 Retail Group официально объявила о начале синдикации трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл.

Компания X5 Retail Group официально объявила о начале синдикации трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл. Организаторами и букраннерами кредита являются BNP Paribas, Calyon, HSBC Holdings Plc, ING Groep N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB), говорится в сообщении компании. Перед началом этапа общей синдикации к ним присоединился Societe Generale. Кредит предоставляется по ставке на первый год LIBOR плюс 225 базисных пунктов. Как отмечается в сообщении, в дальнейшем стоимость будет меняться в зависимости от соотношения чистого долга и показателя EBITDA компании, при этом верхняя граница маржи установлена на уровне 200 базисных пунктов над LIBOR.

Как сообщалось ранее, X5 Retail Group N.V. привлекает синдицированный кредит на три года объемом 1,1 млрд долл. для рефинансирования привлеченного ранее бридж-кредита на 1 млрд долл. и других корпоративных целей.

В начале декабря 2007г. компания X5 Retail Group не подтвердила информацию о планах по привлечению кредита на 1,5 млрд долл., назвав эту сумму слишком большой. Тогда источники предположили, что кредит будет предоставляться одним траншем сроком 3 года, синдикация начнется в январе 2008г. Ставка кредита не превысит LIBOR+200 базисных пунктов, но будет выше 150 базисных пунктов.

В середине декабря 2007г. источники, близкие к банкам, сообщили о том, что нидерландский банк ABN AMRO и немецкий банк WestLB отказались от участия в трехлетнем синдицированном кредите для российской X5 Retail Group, объясняя это тем, что не смогли согласовать с компанией размер маржи. Эти банки были среди семи кредитных организаций, к которым обратилась компания с целью привлечения кредита в 1,5 млрд долл. На тот момент оставшиеся пять банков - французские BNP Paribas, Calyon, британский HSBC, нидерландский ING и австрийский RZB продолжили переговоры с владельцем по размеру и стоимости кредита.

Напомним, в конце июля 2007г. X5 Retail Group сообщила о завершении привлечения синдицированного кредита на 1 млрд долл. Ставка по кредиту составила 75 базисных пунктов плюс LIBOR. Компания также сообщила, что к синдикации кредита в конечном итоге примкнули 6 новых банков-участников - нидерландские ABN AMRO N.V. и ING, австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, WestLB AG и французский BNP Paribas. Лид-менеджерами и букраннерами выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited.

X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". X5 Retail Group N.V. на 30 сентября 2007г. включала 573 собственных магазина формата "мягкий дискаунтер" в России, 163 супермаркета в Центральной России и на Украине, в том числе 101 магазин в Москве (Московский и Ярославский регионы) и 13 собственных гипермаркетов, а также 627 франчайзинговых магазинов на территории России, Украины и Казахстана. Чистая выручка объединенной компании за девять месяцев 2007г. составила 3 млрд 618 млн долл., что на 50% выше, чем за тот же период в 2006г. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2007г. составил 311 млн долл. Чистая розничная выручка X5 Retail Group, согласно управленческой отчетности по итогам 2007г., выросла на 53% по сравнению с показателем 2006г. и составила 5 млрд 284 млн долл. В рублевом выражении рост чистой розничной выручки в 2007г. составил 44% по сравнению с 2006г. - 135 млрд 156 млн руб., рост сопоставимых продаж (LFL) достиг 20%.