Санкт-Петербург и область , 25 янв 2008, 10:30

Компания X5 Retail Group официально объявила о начале синдикации трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл.

Компания X5 Retail Group официально объявила о начале синдикации трехлетнего кредита на 1,1 млрд долл. Организаторами и букраннерами кредита являются BNP Paribas, Calyon, HSBC Holdings Plc, ING Groep N.V. и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB), говорится в сообщении компании. Перед началом этапа общей синдикации к ним присоединился Societe Generale. Кредит предоставляется по ставке на первый год LIBOR плюс 225 базисных пунктов. Как отмечается в сообщении, в дальнейшем стоимость будет меняться в зависимости от соотношения чистого долга и показателя EBITDA компании, при этом верхняя граница маржи установлена на уровне 200 базисных пунктов над LIBOR.

Как сообщалось ранее, X5 Retail Group N.V. привлекает синдицированный кредит на три года объемом 1,1 млрд долл. для рефинансирования привлеченного ранее бридж-кредита на 1 млрд долл. и других корпоративных целей.

В начале декабря 2007г. компания X5 Retail Group не подтвердила информацию о планах по привлечению кредита на 1,5 млрд долл., назвав эту сумму слишком большой. Тогда источники предположили, что кредит будет предоставляться одним траншем сроком 3 года, синдикация начнется в январе 2008г. Ставка кредита не превысит LIBOR+200 базисных пунктов, но будет выше 150 базисных пунктов.

В середине декабря 2007г. источники, близкие к банкам, сообщили о том, что нидерландский банк ABN AMRO и немецкий банк WestLB отказались от участия в трехлетнем синдицированном кредите для российской X5 Retail Group, объясняя это тем, что не смогли согласовать с компанией размер маржи. Эти банки были среди семи кредитных организаций, к которым обратилась компания с целью привлечения кредита в 1,5 млрд долл. На тот момент оставшиеся пять банков - французские BNP Paribas, Calyon, британский HSBC, нидерландский ING и австрийский RZB продолжили переговоры с владельцем по размеру и стоимости кредита.

Напомним, в конце июля 2007г. X5 Retail Group сообщила о завершении привлечения синдицированного кредита на 1 млрд долл. Ставка по кредиту составила 75 базисных пунктов плюс LIBOR. Компания также сообщила, что к синдикации кредита в конечном итоге примкнули 6 новых банков-участников - нидерландские ABN AMRO N.V. и ING, австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, WestLB AG и французский BNP Paribas. Лид-менеджерами и букраннерами выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited.

X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". X5 Retail Group N.V. на 30 сентября 2007г. включала 573 собственных магазина формата "мягкий дискаунтер" в России, 163 супермаркета в Центральной России и на Украине, в том числе 101 магазин в Москве (Московский и Ярославский регионы) и 13 собственных гипермаркетов, а также 627 франчайзинговых магазинов на территории России, Украины и Казахстана. Чистая выручка объединенной компании за девять месяцев 2007г. составила 3 млрд 618 млн долл., что на 50% выше, чем за тот же период в 2006г. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2007г. составил 311 млн долл. Чистая розничная выручка X5 Retail Group, согласно управленческой отчетности по итогам 2007г., выросла на 53% по сравнению с показателем 2006г. и составила 5 млрд 284 млн долл. В рублевом выражении рост чистой розничной выручки в 2007г. составил 44% по сравнению с 2006г. - 135 млрд 156 млн руб., рост сопоставимых продаж (LFL) достиг 20%.