ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска 8,5 млн акций ОАО "Группа ЛСР".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Группа ЛСР" (г.Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, говорится в сообщении ФСФР. Выпуску 20 сентября 2007г. был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D. Компанией было эмитировано 8 млн 514 тыс. 896 акций номиналом 0,25 руб. за бумагу. Общий объем допэмиссии по номиналу - 2 млн 128 тыс. 724 руб.
Как сообщалось ранее, 20 ноября 2007г. ОАО "Группа ЛСР" закончила размещение дополнительного выпуска 8 млн 514 тыс. 896 акций, привлекла 588,038 млн долл. Цена размещения акций была определена в 69,06 долл. за ценную бумагу. Размещение проведено по закрытой подписке в пользу Hiuki Holding Ltd. (Кипр).
Цена размещения ОАО "Группа ЛСР" в рамках IPO составила 72,5 долл. за акцию, цена за GDR составила 14,5 долл. при диапазоне IPO в 65-82,5 долл. за акцию. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, что составляет 12,5% акций, находящихся в обращении. Таким образом, общий размер предложения составил приблизительно 772 млн долл. Акционер компании (из числа продающих акционеров) использовал большую часть средств, полученных в ходе предложения, для подписки на акции дополнительной эмиссии в ходе увеличения капитала. Это увеличение осуществлено группой ЛСР непосредственно после предложения путем закрытой подписки на акции указанной допэмиссии в размере 8 млн 514,896 тыс. акций по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с размещением). Привлеченные в результате размещения допэмиссии средства пойдут на финансирование стратегии развития группы. Исходя из цены предложения, капитализация группы ЛСР после увеличения капитала составила 6 млрд 800 млн долл. В соответствии с предложением, продающие акционеры также гарантировали совместным букраннерам опцион перераспределения на 851 тыс. 489 акций в форме GDR по цене предложения, который должен был быть исполнен в течение 30 дней после объявления. Совместными глобальными координаторами международного предложения стали Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами выступили ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, ФК "Уралсиб" - солид-менеджером.
В 2006г. группа ЛСР провела реструктуризацию с целью выхода на IPO в начале 2007г. В результате общество было перерегистрировано из ООО в ОАО с уставным капиталом 21 млн 300 тыс. руб.
ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Фактически основным владельцем головной компании группы является Андрей Молчанов (81,5% уставного капитала без учета результатов IPO), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%. Формально 78,396% ОАО "Группа ЛСР" по состоянию на конец I квартала 2007г. принадлежит ООО "Управляющая компания "ЛСР". Группа ЛСР - объединение промышленно-строительных предприятий, ведущее свою деятельность в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Эстонии и Латвии.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
