Дополнение: Строительный холдинг "ЛСР" объявил диапазон IPO 65-82,5 долл. за акцию.
Строительный холдинг "ЛСР" объявил диапазон IPO 65-82,5 долл. за акцию, говорится в официальных документах компании. Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате предложения, составит примерно от 553 млн долл. до 1 млрд 54 млн долл. без учета опциона. Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения.
Предполагается, что после предложения, акционером компании будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения. В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от 553 млн долл. до 702 млн долл., которые пойдут на финансирование стратегии развития группы. По прогнозам, непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация группы ЛСР составит примерно от 6,1 млрд долл. до 7,7 млрд долл.
ЛСР планирует объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007г. или в какой-то из дней до или после указанной даты. Совместными глобальными координаторами международного предложения являются Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, финансовая корпорация "Уралсиб" является ко-лид менеджером.
Напомним, что 1 октября 2007г. стало известно, что группа ЛСР вернулась к планам по проведению IPO, и внеочередное собрание акционеров группы одобрило сделку, связанную с предложением инвесторам обыкновенных акций группы в форме GDR. На том же собрании акционеров был одобрен договор о размещении дополнительных обыкновенных акций группы в пользу этого оффшора по закрытой подписке. Hiuki Holding приобретет 8 млн 514 тыс. 896 акций ЛСР номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая (2% размещенных акций). ФСФР зарегистрировала эту допэмиссию 21 сентября 2007г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D.
В 2006г. ЛСР провела реструктуризацию с целью выхода на IPO в начале 2007г. В результате общество было перерегистрировано из ООО в ОАО с уставным капиталом 21 млн 300 тыс. руб.
ОАО "Группа ЛСР" создано в 1993г., является объединением промышленно-строительных предприятий, ведущих свою деятельность в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Эстонии, Латвии и на Украине. В составе холдинга числятся 26 компаний. ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Фактически основным владельцем головной компании группы является Андрей Молчанов (81,5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%. Формально 78,396% группы ЛСР по состоянию на конец I квартала 2007г. принадлежит ООО "Управляющая компания ЛСР". Выручка группы по МСФО за 2006г. составила 21 млрд 100 млн руб., чистая прибыль - 1 млрд 100 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
