"Банк "Санкт-Петербург" намерен разместить до конца 2007г. в ходе IPO до 18% от увеличенного уставного капитала.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" намерен разместить до конца 2007г. в ходе IPO до 18% от увеличенного уставного капитала, говорится в сообщении банка. Банк планирует разместить обыкновенные акций на российских площадках, а также глобальные депозитарные расписки (GDR) на внебиржевом рынке среди зарубежных инвесторов.
Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на Фондовой бирже "Российская Торговая Система" (РТС), и в настоящее время проходят аналогичную процедуру на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
Поступления от IPO банк намерен использовать для увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также расширения своей операционной и банковской деятельности.
Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank, совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990г. Филиальная сеть банка насчитывает сейчас 28 филиалов и отделений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, один филиал и одно отделение в Москве, один филиал в Калининграде и 282 банкомата, в том числе банкоматы, находящиеся на каждой станции метрополитена Санкт-Петербурга.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" занимает 10% рынка кредитов и 9% рынка депозитов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по состоянию на 1 января 2007г.
По итогам I полугодия 2007г. совокупные активы банка составили 3,3 млрд долл., акционерный капитал - 290 млн долл., а чистая прибыль достигла 32 млн долл. В настоящее время банк имеет кредитные рейтинги от Moody's (Ba3) и Fitch (B), прогноз по обоим рейтингам - "стабильный".
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
