Санкт-Петербург и область , 20 июл 2007, 09:46

Группа "ЛСР" полностью разместила второй выпуск облигаций на 3 млрд руб., ставка первого купона - 8,35% годовых.

ООО "ЛСР-Инвест" (SPV-компания группы ЛСР) полностью разместило второй выпуск облигаций на 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения, состоявшегося 19 июля 2007г., в 8,35% годовых.

Выпуск имеет регистрационный номер 4-02-36148-R от 29 мая 2007г. и включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 4 года. Предусмотрена полуторагодовая оферта по цене 100% от номинала и выплата шести полугодовых купонов. Ставки 2-4-го купонов равны ставке первого купона, ставки 5-8-го купонов определяет эмитент. Организаторы выпуска - ФК "Уралсиб", АБН АМРО банк, андеррайтер - ООО "Уралсиб Кэпитал", платежный агент - Национальный депозитарный центр. Поручителями по займу выступают: ОАО "Победа ЛСР", ОАО "Гранит-Кузнечное", ОАО "ПО "Баррикада", ОАО "СКВ СПб", ОАО "Ленречпорт", ОАО "Рудас", ЗАО "ДСК "Блок", ЗАО "Гатчинский ДСК", ОАО "Группа ЛСР", также входящие в группу ЛСР.

Из привлеченных в результате размещения облигаций средств 75% группа планирует направить на рефинансирование, 25% - на финансирование инвестиционных проектов. До 2010г. ЛСР планирует инвестировать в собственное развитие около 1,2-1,6 млрд долл.

Напомним, что группа разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 1 млрд руб. в марте 2005г. по открытой подписке. Выпуск включает 1 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По ним предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-2-го купонов определены в размере 14% годовых, ставки 3-4-го купонов - 11% годовых, 5-6-го купонов - 10% годовых. Организаторы - Промышленно-строительный банк (ныне ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"), ФК "Уралсиб".

Компания "ЛСР-Инвест" создана для привлечения финансирования для группы компаний ЛСР. Промышленно-строительная группа ЛСР, основанная в 1993г., работает на рынке Северо-Запада России, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В группу входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. На бизнес-направление "общестроительные материалы" приходится 40% выручки группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В рамках направления группа производит кирпич, бетон, железобетонные изделия, газобетон. На бизнес-направление "нерудные материалы" приходится до 19% выручки ЛСР по МСФО. В рамках данного направления группа производит песок, гранитный щебень. На бизнес-направление "девелопмент и строительство" приходится 35% выручки группы, а на направление "механизированные услуги" - около 5%.

Головной компанией группы является ОАО "Группа ЛСР". Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Основным владельцем головной компании группы является Андрей Молчанов (81,5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%.