Корпорация Mirax Group разместила второй выпуск CLN на 180 млн долл.
Корпорация Mirax Group разместила второй выпуск четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на 180 млн долл., сообщил МДМ-банк, выступивший организатором размещения. Книга заявок по размещению CLN была закрыта вчера, 13 марта 2007г. Ставка купона определена на уровне 9,45% годовых, купонный период - 6 месяцев. Опционы назначены на 20 марта 2009г., погашение бумаг состоится в марте 2011г.
Как сообщается, инвесторы подали заявки на сумму 263 млн долл., организаторы несколько раз повышали объем размещения, в результате окончательная сумма сделки составила 180 млн (включая обмен непогашенных нот первого выпуска CLN Mirax Group). Ноты были размещены широкой группе инвесторов, среди которых преобладали частные коммерческие и инвестиционные банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы. При этом в географии размещения лидирует Азия - 34%; на Россию приходится 28%. Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены на осуществление инвестиционных строительных и девелоперских проектов Mirax Group в России и на Украине.
Объем первого выпуска CLN Mirax Group составил 100 млн долл. Заемщиком выступила Federation Tower Management. Эмитент - Dresdner Bank. Ноты были выпущены 15 февраля 2006г., ставка купона составила 9,7% годовых.
Корпорация Mirax Group работает на рынке недвижимости более 11 лет. Предприятия Mirax Group выступают в качестве заказчика, инвестора и генерального подрядчика при строительстве жилья бизнес-класса, коттеджных поселков и офисных помещений класса "А" в Москве и Санкт-Петербурге. Среди проектов компании - жилые комплексы "Кутузовская Ривьера", Mirax Park, "Дом на Таганке", деловой комплекс "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити", бизнес-центры "Адмирал" и "Поклонная-11". В настоящее время в портфеле корпорации находится более 5,5 млн кв. м построенной и возводимой недвижимости бизнес- и премиум-классов. В конце 2006г компания вышла на рынок недвижимости Киева.
В 2006г. доходы компании выросли в три раза - до 845 млн долл. против 275 млн в 2005г. В проекты было инвестировано 828 млн долл. Компания в 2007г. прогнозирует доходы в размере 1 млрд 087 млн долл., причем порядка 20% обеспечат новые проекты.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
