МДМ-банк предложил инвесторам обменять непогашенные ноты первого выпуска CLN Mirax Group на ноты второго.
МДМ-банк, организатор второго выпуска CLN компании Mirax Group, предложил инвесторам обменять непогашенные кредитные ноты первого выпуска CLN Mirax Group, срок погашения которых назначен на 27 февраля 2008г., на аналогичные бумаги второго выпуска. Об этом сообщила сегодня пресс-служба банка.
Размещение второго выпуска намечено на март текущего года. Объем выпуска с индикативной ставкой купона 9,25-9,5% годовых сроком погашения в феврале 2011 г. и опционом пут в 2009 г. по 100% от номинала составит не менее 100 млн долл. Заемщик нового выпуска - Lessiron Commercial Ltd. (Кипр), эмитент - Moscow River B.V. (Нидерланды). Road-show бумаг пройдет в Европе и Азии. Кредитные ноты будут выпущены без прохождения процедуры листинга.
Объем первого выпуска CLN Mirax Group составил 100 млн долл. Заемщиком выступила Federation Tower Management (ISIN No. XS0245223697, Common Code No. 024522369). Эмитент - Dresdner Bank. Ноты были выпущены 15 февраля 2006г., ставка купона составила 9,7% годовых.
Корпорация Mirax Group работает на рынке недвижимости более 11 лет. Предприятия Mirax Group выступают в качестве заказчика, инвестора и генерального подрядчика при строительстве жилья бизнес-класса, коттеджных поселков и офисных помещений класса "А" в Москве и Санкт-Петербурге. Среди проектов компании - жилые комплексы "Кутузовская Ривьера", Mirax Park, "Дом на Таганке", деловой комплекс "Федерация" в ММДЦ "Москва-Сити", бизнес-центры "Адмирал" и "Поклонная-11".