Компания "М-Индустрия" завершила размещение дебютного 5-летнего облигационного займа объемом 1 млрд руб. на ММВБ.
Сегодня, 24 августа, на фондовой бирже ММВБ завершилось размещение дебютного 5-летнего облигационного займа петербургской компании "М-Индустрия" оъемом 1 млрд руб. Как сообщили РБК в компании, выпуск размещен полностью. В ходе размещения было совершено более 140 сделок, диапазон предлагаемых инвесторами ставок купона на аукционе по размещению - от 11 до 12,33% годовых. Цена отсечения на аукционе составила 12,25% годовых.
Организатором выпуска выступает ИГ "Планета Капитал", со-организаторы - банк "Уралсиб" и Росбанк, андеррайтер - Банк "Транспортный", со-андеррайтер - Балтинвестбанк. Эмитент и организатор планируют уделять особенное внимание вторичному рынку своих облигаций, включив их в котировальный лист ММВБ, а также планируется продолжение политики информационной открытости и прозрачности для инвесторов. Планируется также сформировать пул маркет-мейкеров по данному выпуску.
По словам директора ЗАО "М-Индустрия" Дениса Тихонова, в ближайшие несколько лет группа компаний планирует резко увеличить масштабы деятельности за счет появления новых проектов, которые находятся сейчас в стадии подготовки и реализации, а это более 400 тыс. кв. м. жилых и коммерческих помещений в северо-западном регионе и в Сочи, а также улучшить практику корпоративного управления и прозрачность для инвесторов.
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия" входит в состав группы "М-Индустрия". Предприятия группы 13 лет работают на рынке недвижимости Петербурга (за период с 1997-го по 2004г. возведено 14 жилых домов общей площадью 330 тыс. кв. м. В настоящее время на различных стадиях реализации находится 400 тыс. кв. м жилья.) и один год на рынке Сочи (на сегодня в стадии разработки и строительства находятся несколько объектов на побережье). Основное направление деятельности группы - строительство кирпичных и монолитно-кирпичных домов бизнес класса. Группа готовит финансовую отчетность по стандартам МСФО, имеет рейтинг кредитоспособности от агентства "Эксперт РА" на уровне В+.
Основные параметры выпуска облигаций: эмитент - ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия". Обеспечение - поручительство ЗАО "М-Индустрия". Форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Объем выпуска - 1 млрд руб. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Погашение - 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска. Размеры купонов - ставка купона на первый год обращения по результатам аукциона составила 12,25% годовых, ставка по второму и последующим купонам равны ставке по первому купону. В соответствии с выставленной публичной безотзывной офертой и эмиссионными документами, выкуп облигаций осуществляется эмитентом через 1 год после размещения облигаций (в дату выплаты второго купона). Цена размещения - 100% от номинала. Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарий - НП "Национальный депозитарный u1094 центр". Агент по размещению - ЗАО "Планета Капитал". Платежный агент - НП "Национальный депозитарный центр".
