Санкт-Петербург и область , 11 авг 2006, 14:17

Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов, обеспеченных закладными.

Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72 млн 56 тыс. долл. Залоговый портфель состоит из 1 тыс. 275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг - до 27 лет, дата погашения - 2033г.

      Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен банком оригинатором - Городским Ипотечным Банком (4,33%).

      Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со-организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.

      Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: "Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам". По мнению старшего вице-президента Greenwich Financial Services (США) Дмитрия Дорофеева, подобная сделка подтверждает, что существует сильный спрос на российские ценные бумаги, обеспеченные закладными, как в Европе, так и в США. Заместитель председателя правления ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" Павел Гурин отметил, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке, и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием".

       ООО "Городской Ипотечный Банк" имеет лицензию Банка России, является специализированным ипотечным банком. Собственный капитал Банка превышает 1 млрд руб. Банк создан при участии группы компаний Росгосстрах - лидера российского рынка страхования. Банк начал реализацию программы жилищного ипотечного кредитования 1 марта 2004г. Сегодня банк работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа. Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы превысил 180 млн долл.