"ЛенСпецСМУ" 26 июля 2006г. планирует разместить второй выпуск облигаций на 1,5 млрд руб.
Компания "ЛенСпецСМУ" 26 июля 2006г. планирует разместить второй выпуск облигаций на 1,5 млрд руб., говорится в сообщении организатора займа - ОАО "Банк Москвы". Эмитентом выступает ЗАО "Центральное управление недвижимости "ЛенСпецСМУ", поручителями: ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" и ЗАО "СПб МФТЦ".
Срок обращения ценных бумаг составляет 3,5 года с двухгодовой офертой. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставки, начиная со второй и до даты оферты, снижаются на 0,25%. Размещение облигаций будет проходить на ФБ ММВБ, ведущим соорганизатором назначен Северо-Западный банк Сбербанка России.
Напомним, что в апреле 2005г. "ЛенСпецСМУ" разместил дебютный выпуск на 1 млрд руб. Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый, срок обращения облигаций составляет 5 лет. Предусмотрены две обязательные оферты - через 12 и 36 месяцев с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме: в 910-й день с даты начала размещения погашается 10% номинальной стоимости, 1274-й день - 15% номинальной стоимости, 1456-й день - 20% номинальной стоимости, 1638-й день - 25% номинальной стоимости и на 1820-й день обращения погашается 30% номинальной стоимости выпуска.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" работает на рынке Северо-Западного региона России 19 лет. Доля рынка компании на рынке Санкт-Петербурга составляет 15,8%. Выручка холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2004г. составила 6,1 млрд руб.