На ФБ ММВБ сегодня пройдет размещение первого облигационного займа ОАО "Банк "Санкт-Петербург" объемом 1 млрд руб.
На ФБ ММВБ сегодня пройдет размещение первого облигационного займа ОАО "Банк "Санкт-Петербург". Как сообщили в пресс-службе банка, основные параметры выпуска: объем эмиссии - 1 млрд руб.; срок обращения - 3 года; по выпуску предусмотрена годовая оферта; срочность купона - 3 месяца. Организаторами выпуска выступают Промышленно-строительный банк и Балтийское Финансовое Агентство. Со-организаторами выпуска стали АБН АМРО Банк, АБ "РОССИЯ", Инвестсбербанк, Международный Московский банк, Россельхозбанк. Соандеррайтер - ЭКСПОБАНК.
Напомним, что банк "Санкт-Петербург" входит в тройку лидеров среди банков, ведущих свой бизнес на Северо-Западе. Программа заимствований, разработанная банком "Санкт-Петербург" на 2006-2008гг., включает привлечение средств на российском и международных рынках капитала в размере не менее 600 млн долларов. В конце 2006 - начале 2007г. банк планирует провести размещение еврооблигаций на сумму не менее 100 млн долл., а в начале июля этого года - завершить процедуру привлечения синдицированного кредита в размере 30 млн долл., ставка которого определена в размере Libor + 2,4% годовых.