Санкт-Петербург и область , 10 мар 2006, 16:00

ООО "Талосто-Финанс" полностью разместило на ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.

ООО "Талосто-Финанс" полностью разместило на ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Как сообщает организатор выпуска - банк "КИТ Финанс" - совокупный спрос на облигации более чем на 150 млн руб. превысил объем предложения. В аукционе приняли участие более 30 инвесторов.

Напомним, в ходе биржевого аукциона ставка первого купонного дохода была определена на уровне 10% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 10,25% годовых. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки второго и третьего купонного дохода равны ставке на первый купонный период. Ставка четвертого купона будет определена эмитентом. Ставки пятого и шестого купонов равны ставке четвертого.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ООО "Талосто-Финанс" 18 октября 2005г. Объем выпуска - 1 млрд руб., номинал одной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36099-R. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. В синдикат соандеррайтеров вошли Газпромбанк, ФК "Мегатрастойл", банк "СОЮЗ", банк "Зенит", Сибакадембанк.

Группа "Талосто" - один из крупнейших российских производителей мороженого, замороженных полуфабрикатов и замороженного теста. В настоящее время группа владеет пятью производственными площадками в Санкт-Петербурге, Волхове (Ленинградская область) и Московской области. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. В планах компании - дальнейшее расширение производственных мощностей в Москве, Ростове-на-Дону, а также и Сибири. Согласно консолидированной финансовой отчетности, выручка группы в 2005г. составила 2 млрд 714,87 млн руб. (за исключением компании "Метелица", о приобретении которой было объявлено осенью 2005г.). Чистая прибыль группы в 2005г. составила 391 млн долл. по сравнению с 325 млн долл. годом ранее. По итогам 2005г. "Талосто" контролирует более 8% российского рынка мороженого, 8% рынка пельменей. Доля "Талосто" на рынке блинчиков составляет 29%, на рынке замороженного теста - 36%.