Состоялось размещение облигационного займа ООО "Виктория-финанс" на сумму 1,4 млрд руб.
ООО "Виктория-Финанс" - SPV-компании оператора розничных сетей "Виктория" - в ходе конкурса по определению ставки первого купона разместила 2 февраля облигации на сумму 1,4 млрд руб. - 93% 1,5-миллиардного займа. Ставка купона определена на уровне 9,9% годовых. Организаторами займа стали инвесткомпания "Тройка Диалог" и банк "Союз". Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10,14% годовых. В ходе размещения было подано 148 заявок инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 2 млрд 564 млн руб. По ставке 9,9% было размещено 1 млн 403 тыс. 97 шт. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Оставшийся объем выпуска будет доразмещен в режиме переговорных сделок. По выпуску был сформирован синдикат андеррайтеров: банк "Образование", Международный московский Банк, банк "Ак Барс" и банк "Зенит". Со-андеррайтерами стали "КИТ Финанс", инвесткомпания "Русс-инвест" и Международный банк Санкт-Петербурга. Поручителями по займу выступают ЗАО "Торкас" и ООО "Весна". По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и годовая оферта по цене номинала. Процентная ставка первого купона определяется на конкурсе, второй купон равен первому, остальные устанавливаются эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
