"Tele2 Россия" полностью разместила на ММВБ три выпуска облигаций общим объемом 13 млрд руб.
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (г.Санкт-Петербург, дочерняя компания "Tele2 Россия" - российской структуры шведского оператора Tele2) полностью разместило на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" выпуски облигаций серий 01-03 общим объемом 13 млрд руб.
Как сообщается в документах компании, каждый выпуск серий 01-02 состоит из 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб., выпуск серии 03 - из 3 млн ценных бумаг также номиналом 1 тыс. руб. Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал". Компания Ondra Partners выступает в качестве финансового консультанта.
Объем заявок составил более 41 млрд руб. от более чем 125 российских и международных инвесторов. Портфель инвесторов распределился следующим образом: 34% - российские банки, 30% - иностранные банки, 17% - управляющие компании, 5% - инвесткомпании, 14% - другие инвесторы.
Как сообщил сегодня журналистам в Москве президент "Tele2 Россия" Дмитрий Страшнов, основная цель размещения облигаций на российском рынке заключается в необходимости оптимизировать структуру капитала в шведской группе Tele2. Компания намерена выстроить структуру таким образом, чтобы соотношение чистого долга к EBITDA находилось в пределах существующего коридора 1,25-1,75.
Д.Страшнов также сообщил, что аналогичные размещения Tele2 планируются не только на российском, но и на западных рынках, в т.ч. в Скандинавии. Россия была выбрана в качестве площадки для того, чтобы привлечь широкий круг российских инвесторов к участию в бизнесе группы Tele2, а также для локализации на российском рынке. Д.Страшнов также считает, что доступ к рынку рублевых облигаций является эффективным способом хеджирования валютных рисков.
Ставки первых купонов по облигациям серий 01-03 Tele2 установлены в размере 8,4% годовых. Процентная ставка по 2-10-му купонам каждого из трех выпусков равна процентной ставке по первому купону. По облигациям серий 01 и 02 доход по каждому купонному периоду составит 209,4 млн руб., по облигациям серии 03 - 125 млн 640 тыс. руб. Выплаты купонов - полугодовые.
В конце марта 2011г. ОАО "Санкт-Петербург Телеком" приняло решение о размещении семи выпусков облигаций на общую сумму 30 млрд руб. Все семь выпусков облигаций предполагается разместить на ММВБ сроком на 10 лет. По словам Д.Страшнова, решения о размещении остальных оставшихся четырех выпусков компания будет принимать в зависимости от ситуации на рынке. В ближайшее время это не планируется, так как Tele2 на данном этапе достаточно привлеченных средств.
Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе, предоставляющий услуги связи в низкоценовом сегменте. Абонентская база группы Tele2 насчитывает около 28 млн абонентов в 11 странах, в том числе в России, Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996г. акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm. Операционная выручка Tele2 в России в I квартале 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. увеличилась на 27% - до 11 млрд 713 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период составил 4 млрд 248 млн руб., что на 43% больше, чем годом ранее. Абонентская база Tele2 в России в апреле 2011г. по сравнению с мартом с.г. увеличилась на 1,2% - до 19,2 млн пользователей.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
