Санкт-Петербург и область , 08 фев 2011, 17:49

"Газпром нефть" полностью разместила облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб.

ОАО "Газпром нефть" полностью разместило по открытой облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб., сообщила компания. Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций серии 09 и 10 - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона по восьмому и девятому выпускам облигаций "Газпром нефти" определена в размере 8,5%, десятого выпуска - в 8,9% годовых. Книга заявок на приобретение была открыта с 27 января до 4 февраля 2011г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели, отмечается в сообщении.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания "Тройка Диалог" и Глобэксбанк, соандеррайтером выступил банк "Национальный стандарт". Букраннер и агент по размещению выпуска - Газпромбанк.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 10 августа 2010г. зарегистрировала 5 выпусков облигаций "Газпром нефти" на общую сумму 50 млрд руб. Объем облигаций 6-й серии зарегистрирован в размере 15 млрд руб., 7-й серии - 5 млрд руб., 8-10-й серий - по 10 млрд руб.

Совет директоров "Газпром нефти" принял решение о выпуске облигаций общим объемом 50 млрд руб. 21 июня 2010г.

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал компании равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP за 9 месяцев 2010г. увеличилась на 24% - до 2 млрд 366 млн долл.