Лента новостей
В Ступино пятилетний ребенок погиб в запертой машине 21:51, Общество Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса 21:50, Политика WSJ узнал об охране Набиуллиной в здании ЦБ 21:46, Общество Власть инвестиций: почему Россия добивается возвращения беженцев в Сирию 21:42, Политика Прокурор предложил вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа 21:41, Политика Опубликовано видео с места нападения на полицейских в Чечне 21:34, Общество «Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира 21:16, Бизнес Владелец Forbes объявил о роспуске редакций Geo и «Gala Биография» 21:10, Технологии и медиа Министерство транспорта Италии полгода знало о проблемах с мостом в Генуе 20:59, Общество Из ФИФА ушел последний высокопоставленный чиновник времен Блаттера 20:55, Общество Соратник Ельцина счел чушью слова о попытке побега президента в 1991 году 20:51, Политика Материалы дела о покушении на Владимира Ленина. Фотогалерея 20:51, Фотогалерея  Появилось видео нападения на сотрудников МВД в Чечне 20:45, Общество Росстандарт заявил о двукратном росте жалоб на недолив топлива в Москве 20:37, Общество ФАС возбудила дела из-за заниженных цен на СМС для госбанков 20:32, Бизнес Правительство создаст проектный офис для управления Арктикой 20:32, Бизнес Вдова Ельцина назвала бредом слова о его попытке сбежать во время путча 20:17, Политика «Калашников» показал гибридный багги OV-2 с электродвигателем 20:00, Общество В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США 19:50, Политика Турция начала спор в ВТО из-за пошлин на импорт алюминия и стали в США 19:39, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 19:39, РБК и Microsoft Меркель рассказала Порошенко об итогах беседы с Путиным 19:35, Политика Комментатор Александр Елагин возобновил работу на «Матч ТВ» 19:20, Спорт Концерн «Калашников» разработал новый автомат 19:06, Общество В Швейцарии в возрасте ста лет умер создатель наручных кварцевых часов 19:03, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 18:59, РБК и Schneider Electric Нападение на полицейских в Грозном 18:58, Фотогалерея  В Рио-де-Жанейро пять человек погибли во время спецоперации в городе 18:57, Общество
Холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.
Санкт-Петербург и область, 08 ноя 2010, 15:08
0
Холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.

Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска - международной инвестиционной компании UFS. В соответствии с условиями выпуска, предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.

В сообщении отмечается, что road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн долл. Книга заявок была переподписана более чем в два раза.

Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестиционные фонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестиционные банки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди швейцарских инвесторов, 16,67% - инвесторов из Латвии, 15,10% - инвесторов из России, 9,95% - инвесторов из Великобритании, 9,32% - немецких инвесторов, 6,6% - французских инвесторов, 4,24% - белорусских инвесторов, 0,67% - инвесторов с Кипра; 1% - оффшорных североамериканских инвесторов.

Средства, привлеченные в ходе размещения, "ЛенСпецСМУ" планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании - расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры - электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).

Ранее сообщалось, что в 2010г. компания планирует рефинансировать долг на 50-60 млн долл. Суммарный прирост долга в I полугодии 2010г. составит 200 млн долл.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" (г.Санкт-Петербург) создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010г. увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 539 млн 70 тыс. руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2010г. возросла в 3,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 млрд 904 млн 356 тыс. руб.