Лента новостей
Костин заявил о возможности полного контроля ВТБ над ФК «Динамо» 23:18, Бизнес МИД Дании допустил санкции ЕС против России из-за украинских моряков 23:08, Политика «Аэрофлот» изменил расписание рейсов после выезда самолета за пределы ВПП 22:38, Общество Глушаков на последней минуте принес «Спартаку» победу над «Ростовом» 22:30, Спорт Время просыпаться: как нормализовать сон после праздников 22:23, РБК и Philips СМИ узнали о претензиях ЕС к Мальте и Кипру из-за «золотых паспортов» 22:18, Политика СК завел дело после пожара на двух судах в Керченском проливе 22:13, Общество Захарова «приняла капитуляцию» Чубайса в споре о бедности россиян 22:09, Общество Чеченский министр объяснил списание долгов за газ «спецификой региона» 21:52, Общество ПАСЕ лишила Украину мест в занимающемся снятием санкций с России комитете 21:48, Политика Депутаты Петербурга потребовали списать долги горожан по примеру Чечни 21:46, Политика Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной 21:36, Бизнес Бизнес без отговорок: те, кто справился со страхами и открыл свое дело 21:15, РБК и «Билайн» Бизнес В НПЗ структуры «Роснефти» в Индии будет вложено $850 млн 21:06, Бизнес Мир в обмен на острова: смогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах 21:05, Политика Суд прекратил дело против пожаловавшегося на пытки в ярославской колонии 20:49, Общество Во Франции Google оштрафовали на €50 млн 20:45, Технологии и медиа Россия сократила внешние долги до минимума за 10 лет 20:44, Экономика Гаджеты и приложения для экстремальных путешествий 20:39, РБК и «Ингосстрах» Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе 20:38, Бизнес При пожаре на судах в Керченском проливе погибли десять человек 20:32, Общество Киев обвинил «Газпром» в нежелании менять старые условия работы 20:27, Политика Тереза Мэй назвала три принципа пересмотра соглашения по Brexit 20:13, Политика МИД Франции вызвал посла Италии после высказываний вице-премьера 20:12, Политика Три человека погибли при пожаре на судах в Керченском проливе 20:10, Общество Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 20:09, РБК и Samsung Кубок Матч Премьер по футболу. «Спартак» — «Ростов». Онлайн 20:00, Спорт «Метрострой» заявил о риске аварий из-за разрыва контрактов с Петербургом 19:44, Бизнес
Холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.
Санкт-Петербург и область, 08 ноя 2010, 15:08
0
Холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.

Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска - международной инвестиционной компании UFS. В соответствии с условиями выпуска, предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.

В сообщении отмечается, что road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн долл. Книга заявок была переподписана более чем в два раза.

Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестиционные фонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестиционные банки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди швейцарских инвесторов, 16,67% - инвесторов из Латвии, 15,10% - инвесторов из России, 9,95% - инвесторов из Великобритании, 9,32% - немецких инвесторов, 6,6% - французских инвесторов, 4,24% - белорусских инвесторов, 0,67% - инвесторов с Кипра; 1% - оффшорных североамериканских инвесторов.

Средства, привлеченные в ходе размещения, "ЛенСпецСМУ" планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании - расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры - электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).

Ранее сообщалось, что в 2010г. компания планирует рефинансировать долг на 50-60 млн долл. Суммарный прирост долга в I полугодии 2010г. составит 200 млн долл.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" (г.Санкт-Петербург) создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010г. увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 539 млн 70 тыс. руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2010г. возросла в 3,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 млрд 904 млн 356 тыс. руб.