Холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" разместил пятилетние еврооблигации на 150 млн долл. с доходностью 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска - международной инвестиционной компании UFS. В соответствии с условиями выпуска, предусматриваются ежеквартальные купонные выплаты и амортизация погашения основной суммы долга, дюрация составляет 2,9 года.
В сообщении отмечается, что road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн долл. Книга заявок была переподписана более чем в два раза.
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестиционные фонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестиционные банки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди швейцарских инвесторов, 16,67% - инвесторов из Латвии, 15,10% - инвесторов из России, 9,95% - инвесторов из Великобритании, 9,32% - немецких инвесторов, 6,6% - французских инвесторов, 4,24% - белорусских инвесторов, 0,67% - инвесторов с Кипра; 1% - оффшорных североамериканских инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения, "ЛенСпецСМУ" планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых участков земли под квартальную застройку). В планах компании - расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры - электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры и др.).
Ранее сообщалось, что в 2010г. компания планирует рефинансировать долг на 50-60 млн долл. Суммарный прирост долга в I полугодии 2010г. составит 200 млн долл.
Холдинг "ЛенСпецСМУ" (г.Санкт-Петербург) создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010г. увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 539 млн 70 тыс. руб. Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2010г. возросла в 3,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1 млрд 904 млн 356 тыс. руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
