"Северсталь" по итогам оферты держателям евробондов с погашением в 2013г. выкупила бумаги на 706,4 млн долл.
ОАО "Северсталь" объявило результаты тендерного предложения по выкупу части еврооблигаций из выпуска со сроком погашения в 2013г. Компания Chatham Enterprises Limited, действующая в интересах сталепроизводителя, приняла к выкупу бумаги на общую стоимость 706,448 млн долл. (по номиналу). Общий номинальный объем выпуска составлял 1,25 млрд долл. После выкупа части эмиссии в обращении останутся примерно 543,6 млн долл. еврооблигаций (LPN-2013), или 43,5% выпуска, говорится в сообщении "Северстали".
Все ноты, выкупленные Chatham, будут переведены Steel Capital S.A., аффилированной с "Северсталью", и аннулированы.
Накануне Chatham Enterprises Limited объявила о выполнении условий для выкупа еврооблигаций "Северстали" на 700 млн долл. из выпуска на 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013г. Условием реализации этой сделки было размещение новых евробондов на сумму 1 млрд долл. с погашением в 2017г. в рамках программы LPN сталепроизводителя объемом 3 млрд долл.
29 сентября 2010г. "Северсталь" объявила рыночную оферту с целью выкупить кредитные ноты на сумму 450 млн долл. (по номиналу) из выпуска нот участия в кредите (LPN) объемом 1,25 млрд долл. со ставкой купона 9,75% и сроком погашения в 2013г. При этом "Северсталь" указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах облигаций на удовлетворительных для компании условиях. 14 октября 2010г. "Северсталь" объявила об увеличении целевого объема выкупа еврооблигаций из выпуска на 1,25 млрд долл. - с 450 млн до 700 млн долл. Срок раннего истечения оферты (когда держателям нот полагается премия за раннее согласие выставить свои бумаги на тендер) истек 13 октября, и на тот момент "Северсталь" получила заявки на выкуп облигаций на общую сумму 875,9 млн долл. Срок действия оферты истек 27 октября 2010г.
15 октября 2010г. сообщалось, что "Северсталь" разместила новые еврооблигации на 1 млрд долл. со сроком погашения в 2017г.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
