Санкт-Петербург и область , 19 окт 2010, 13:42

Объем предложения инвесторам в рамках IPO ритейлера "Окей" составит до 38,1 млн акций, или 14,2% капитала.

Российский ритейлер "О'кей" официально объявил диапазон цены первичного публичного размещения акций (IPO). Как следует из сообщения компании, ценовой диапазон размещения определен в 9,9-12,9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), соответствующую одной обыкновенной акции, как и сообщали ранее источники.

Предполагается, что объем базового предложения составит до 38,1 млн обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания планирует предложить к продаже 15,2 млн акций, Barleypark Ltd. - 6,1 млн акций, Brookvalley Ltd. - 12,1 млн акций и Caraden Ltd. - 4,7 млн акций. Таким образом, объем акций в свободном обращении (free-float) после размещения составит около 14,2%.

Исходя из установленного ценового диапазона размещения, первоначальная стоимость компании составит приблизительно от 2,51 до 3,26 млрд долл. Это соответствует капитализации от 2,66 до 3,46 млрд долл. после размещения до реализации опциона дополнительного размещения, говорится в сообщении "О'кей".

Ритейлер предоставил совместным букраннерам опцион доразмещения в объеме до 3,8 млн дополнительных акций для осуществления стабилизации после размещения.

Привлеченные в результате IPO средства компания намерена использовать для дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет и для общих корпоративных целей.

Глобальными координаторами размещения акций и совместными букраннерами выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".

Российский ритейлер "О'кей" (O'KEY Group S.A.) объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и получить листинг на Лондонской бирже (London Stock Exchange, LSE) 5 октября 2010г.

Как сообщалось ранее, "О'кей" планировал начать road-show размещения 18 октября 2010г., закрытие книги - 1 ноября.

Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв. м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.