Организатор IPO российского ритейлера "Окей" оценил компанию в 2,9-3,3 млрд долл.
Организатор первичного размещения акций (IPO) российского ритейлера "О'кей" (O'KEY Group S.A.) - "ВТБ Капитал" оценил компанию в 2,904-3,307 млрд долл., передает агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Напомним, "О'кей" 5 октября 2010г. объявил о своем намерении провести IPO и получить листинг на Лондонской бирже (London Stock Exchange, LSE). Планируется, что размещаться будут обыкновенные акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Одна GDR будет соответствовать одной акции ритейлера. В размещении примут участие как новые, так и существующие акции, предполагается, что это произойдет до конца 2010г. Букраннерами и координаторами размещения являются Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". Средства от размещения будут использованы для дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, а также для общих целей.
По неофициальным данным, "О'кей" планирует начать road-show размещения 18 октября 2010г., закрытие книги - 1 ноября с.г.
Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв. м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
