Совет директоров "Фармсинтеза" утвердил увеличение уставного капитала компании на 52,7% для проведения IPO.
Совет директоров санкт-петербургского ОАО "Фармсинтез", планирующего проведение IPO на ММВБ в ноябре-декабре 2010г., утвердил решение акционеров общества увеличить уставный капитал компании на 131 млн руб. (на 52,7%) - до 378 млн 596 тыс. 325 руб. путем выпуска 26,2 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, говорится в материалах компании.
Ранее, в начале июля 2010г., акционеры "Фармсинтеза" одобрили увеличение уставного капитала компании на 131 млн руб. (на 52,7%). Акции будут размещены в пользу кипрской компании Benedicteco Limited. Как отмечал тогда председатель совета директоров ЗАО "Фармсинтез" Дмитрий Генкин, "акции допэмиссии будут предложены в ходе IPO компании, которое запланировано на конец 2010г.". "Размещение акций допэмиссии в пользу компании Benedicteco Limited используется исключительно для того, чтобы торги акциями могли начаться уже на следующий день после проведения IPO", - уточнил он.
Руководитель управления корпоративных финансов ЗАО "Алор инвест" (организатора IPO) Максим Дремин пояснил, "предполагается, что в день проведения IPO инвесторы получат акции нынешних акционеров "Фармсинтеза", а на следующий день, когда уже начнутся биржевые торги акциями нового эмитента, Benedicteco Limited оплатит такое количество акций допэмиссии, какое было размещено в ходе IPO, и передаст их нынешним акционерам". Данная схема, по его словам, позволяет минимизировать время между моментами оплаты инвесторами акций и появления бумаг на биржевых торгах.
Ранее сообщалось, что для этих целей общее собрание акционеров "Фармсинтеза" приняло решение о преобразовании компании в открытое акционерное общество.
Напомним, что компания "Фармсинтез" планирует вывести свои акции на американскую электронную торговую площадку NASDAQ после реализации инвестиционной программы. В соответствии со своей инвестпрограммой, "Фармсинтез" планирует привлечь в ходе IPO в ноябре-декабре 2010г. до 500 млн руб. и направить их на строительство в Ленинградской области завода по производству готовых лекарственных препаратов. Лекарства планируется поставлять не только в Россию, но и в Европу и страны СНГ. Срок окупаемости завода, согласно планам компании, не превысит двух лет. За счет этого проекта "Фармсинтез" намерен существенно снизить цены на лекарственные препараты, а также увеличить выручку примерно на 60 млн руб. в год.
Кроме того, в планах компании - приобретение производственных площадей за рубежом в целях продвижения услуг контрактного производства субстанций на рынках Европы и США.
Компания "Фармсинтез", основанная в 1996г., занимается разработкой новых лекарственных препаратов и методов их доставки в организм, а также инновационных технологий получения ингредиентов лекарственных средств. Наряду с готовыми препаратами компания на базе современного научно-производственного комплекса производит и активные фармацевтические субстанции. В 2009г. выручка компании составила 230 млн руб., EBITDA - 34 млн руб. Основным владельцем "Фармсинтеза" (75% акционерного капитала) является Amber Trust - международный фонд, учрежденный для инвестирования в Россию и страны Балтии. Остальная доля принадлежит председателю совета директоров "Фармсинтеза" Дмитрию Генкину.
Компания реализует на рынке РФ и СНГ четыре собственных оригинальных лекарственных препарата. В настоящее время "Фармсинтез" осуществляет разработку трех инновационных лекарственных препаратов класса BioBetters и трех терапевтических вакцин.
