Дополнение: Ставка купона по облигациям АК "АЛРОСА" 21-й серии установлена в размере 8,25% годовых, серии 23 - 8,95% годовых.
Квартальная купонная ставка выпуска облигаций АК "АЛРОСА" серии 21-й установлена на уровне 8,25% годовых, серии 23 - 8,95% годовых, сообщила пресс-служба компании. По выпуску серии 21 предусмотрена оферта через 3 года. Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал", "ТКБ Капитал" и ИК "Ренессанс Капитал". Общий объем спроса по двум выпускам составил 25,5 млрд руб., в книгу были поданы заявки от 80 инвесторов.
В сообщении компании отмечается, что выпуск облигаций является важным инструментом сокращения и реструктуризации общей задолженности группы "АЛРОСА": к концу 2010г. финансовый долг должен составить не более 100,7 млрд руб. Краткосрочные обязательства замещаются долгосрочными - к окончанию 2010г. компания намерена довести долю долгосрочной задолженности до уровня более 90%. При этом компания ожидает существенного снижения процентных расходов.
На IV квартал 2010г. запланирован выпуск десятилетних еврооблигаций компании на сумму до 1 млрд долл.
Как уже сообщалось, АК "АЛРОСА" полностью разместила облигации 21-й и 23-й серий общим объемом 15 млрд руб. Объем выпусков составляет соответственно 8 и 7 млн неконвертируемых процентных документарных облигаций, размещаемых по открытой подписке по цене 1 тыс. руб. Срок обращения всех серий облигаций составляет 5 лет. Частичное досрочное погашение бумаг не предусмотрено.
ФСФР 27 мая 2010г. зарегистрировала выпуски облигаций АК "АЛРОСА" серий 21-23 общим объемом 23 млрд руб. Выпускам были присвоены следующие номера: 4-21-40046-N, 4-22-40046-N и 4-23-40046-N.
В конце апреля 2010г. наблюдательный совет АК "АЛРОСА" принял решение о размещении облигаций серий 21-23. Кроме того, в феврале 2010г. наблюдательный совет АК "АЛРОСА" принял решение о размещении 3 млн неконвертируемых процентных документарных облигаций компании серии 20 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. на общую сумму 3 млрд руб. Бумаги также размещаются по открытой подписке, срок погашения составляет 5 лет.
Ранее АК "АЛРОСА" объявляла о планах разместить в I полугодии 2010г. облигации общим объемом 26 млрд руб. сроком обращения 5 лет. При этом компания планировала, что в 2010г. задолженность по кредитам и займам сократится на 9% - до 3,450 млрд долл. с 3,790 млрд долл. по итогам 2009г. К концу 2010г. доля долгосрочных кредитов и займов будет составлять более 70% от общего долга, отмечали в компании.
АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений республики - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. В 2009г. компания добыла алмазов на сумму 2,264 млрд долл., что на 4% меньше по сравнению с 2008г., когда компания добыла алмазов на 2,371 млрд долл. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2009г. по сравнению с 2008г. увеличилась в 1,5 раза и составила 2,348 млрд руб.