Санкт-Петербург и область , 18 мая 2010, 16:33

"ЛенСпецСМУ" направит средства от размещений облигаций на рефинансирование долгов и приобретение участков.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" планирует направить средства от размещений биржевых облигаций серии 02, эмитированных на 2 млрд руб., на рефинансирование "коротких" долгов и приобретение земельных участков. Как сообщил сегодня в ходе интернет-конференции финансовый директор УК "Эталон-ЛенСпецСМУ" Валерий Борзилов, 48 млн долл. будет направлено на погашение кредитов Росбанка, Райффайзенбанка, банка "Санкт-Петербург" и других банков. Кроме того, около 15-20 млн долл. пойдет на приобретение новых участков для застройки 15-20 млн долл.

В свою очередь заместитель финансового директора УК "Эталон-ЛенСпецСМУ" Виктор Васенев сообщил, что на текущий момент в портфеле компании реализуются 10 проектов (8 - Санкт-Петербург, 1 - Московская область, 1 - Калининградская область), которые подразумевают строительство 67 объектов недвижимости. В 2010г. "ЛенСпецСМУ" планирует закрыть сделки по приобретению 3-5 проектов, большая часть из которых будет в Санкт-Петербурге. Кроме того, в стадии реализации находятся еще 10 проектов в области промышленного строительства на общую сумму 2 млрд 876 млн руб.

Напомним, "ЛенСпецСМУ" планирует 27 мая 2010г. начать размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд руб. Планируется разместить 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций серии БО-02 - 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный период составляет 91 день. Закрытие книги заявок запланировано на 25 мая 2010г. Диапазон купонной ставки составляет 13,5-14,5%, доходность по бумагам - 14,2-15,31%. Планируется, что 10% выпуска будет погашено в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. "ЛенСпецСМУ" занимает 12,4% на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Компания построена как вертикально-интегрированный холдинг и включает застройщиков ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ", ЗАО "Затонское", ЗАО "ЭталонПроект"; генеральных подрядчиков "ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", ЗАО "Новатор", ЗАО "Славянский строитель", ЗАО "СУ-267"; субподрядчиков ЗАО "УСР "Нулевик", ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт", ЗАО "Электронстрой-1", ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"; риелторскую сеть ЗАО "ЦУН"; эксплуатирующие организации ЗАО "Сервис-Недвижимость", ЗАО "СервисГараж". В структуру холдинга также входят три управляющие компании в области строительства: ЗАО "Актив" (управление активами), ЗАО "ЗСМ "Эталон" (производство кирпича), ОАО "СМУ "Электронстрой" (производство материалов и конструкций, включая ЖБИ). Чистая прибыль группы "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. увеличилась на 94,4% по сравнению с предшествующим годом и достигла 3 млрд 576 млн 295 тыс. руб. Выручка "ЛенСпецСМУ" по МСФО в 2009г. возросла на 39,5% - до 18 млрд 169 млн 818 тыс. руб.