Группа ЛСР планирует 11 мая начать размещение по открытой подписке более 16 млн акций по цене 45,92 долл. за бумагу.
ОАО "Группа ЛСР" планирует 11 мая 2010г. начать размещение по открытой подписке 16 млн 42 тыс. 508 обыкновенных именных бездокументарных акций. Об этом говорится в официальных документах компании. Цена размещения акций ЛСР равна 45,92 долл. за одну ценную бумагу. Цена размещения акций компании лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 41,33 долл.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки имеют лица, являющиеся держателями акций ЛСР на 5 марта 2010г. - дату составления списка акционеров. Streetlink Limited осуществит подписку на 9 млн 366 тыс. 383 новых акции за счет средств, полученных в результате SPO (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с глобальным предложением).
Напомним, что группа ЛСР сегодня объявила цену размещения в ходе SPO в размере 8,5 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что эквивалентно 42,5 долл. за одну обыкновенную акцию. 5 GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Всего в рамках SPO продающим акционером - компанией Streetlink Limited (Кипр), владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), было продано 9 млн 366 тыс. 383 обыкновенных акции в форме GDR. Общая сумма сделки составила примерно 398,1 млн долл., которые Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР посредством использования преимущественного права на приобретение акций дополнительной эмиссии, размещаемых группой по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно 385,3 млн долл. А.Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках SPO.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала 9 апреля 2010г. дополнительный выпуск и проспект акций, размещаемых путем открытой подписки ЛСР в объеме 16 млн 42 тыс. 508 бумаг. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 0,25 руб. Таким образом, общий объем допэмиссии по номинальной стоимости - 4 млн 10 тыс. 627 руб. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-002D.
Уставный капитал ЛСР составляет 23 млн 415 тыс. 958 руб. и разделен на 93 млн 663 тыс. 832 акции номиналом 0,25 руб. Таким образом, после размещения допэмиссии уставный капитал группы увеличится на 17,13% - до 109 млн 706 тыс. 340 руб.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Консолидированная чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.
