"РБК daily": Торговая сеть "ОКей" хочет провести IPO весной 2011г.
Торговая сеть "О'Кей" хочет провести IPO весной 2011г. Как пишет сегодня газета "РБК daily", компания может продать до 30% акций, выручив за них около 500 млн долл. А пока "О'Кей" собирается привлекать кредиты на сумму около 6 млрд руб. и активно наращивать сеть.
Согласно стратегии компании, "О'Кей" собирается выйти на российский и зарубежный рынки капитала. Как сообщил "РБК daily" один из топ-менеджеров "О'Кей", сейчас компания проходит внутренний аудит, у нее есть также внешний аудитор. "Так что, если мы решим выходить на рынок, нам несложно будет быстро сделать это", - уверен топ-менеджер. По его словам, выручка компании за 2009г. составила 67 млрд руб., EBITDA - 6,1 млрд руб., чистый долг был на уровне 15 млрд руб. Деньги ритейлер должен ЕБРР, Сбербанку, ВТБ и UniCredit.
"На сегодняшний день компания такого размера оценивается российским рынком на уровне 10-11 EBITDA, а аналоги на развивающихся рынках стоят еще дороже. Получается, что ее оценка с учетом долга может составить порядка 2,2 млрд долл., без него - 1,7 млрд долл.", - подсчитал аналитик Газпромбанка Рустам Шихахмедов.
Деньги "О'Кей" нужны для реализации амбициозных планов. Компания до 2012г. хочет открыть 40 гипермаркетов, 20 из них в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас у сети 28 гипермаркетов и 18 супермаркетов. Уже в этом году "О'Кей", мечтающая попасть в пятерку лучших, подвинув "Копейку" и "Ленту", на развитие торговой сети возьмет кредит на 6 млрд руб. под 9,5% годовых, сообщил изданию топ-менеджер компании. Инвестиции в один гипермаркет с торговой площадью 8,5-10 тыс. кв. м составляют 1,2 млрд руб., в сумму входит стоимость земли.
"Для того чтобы построить 40 гипермаркетов, компании нужно будет порядка 500 млн долл., - сказал Р.Шихахмедов. - Если провести размещение в ближайшее время, то речь может идти о продаже 30% акций. Через год компания будет выглядеть еще интереснее, так как увеличатся денежные потоки от основной деятельности". В настоящее время акционерами "О'Кей" являются Дмитрий Троицкий, Дмитрий Коржев и Борис Волчик, они владеют компанией в равных долях.
