Петербургский рынок частных медуслуг переживает инвестиционный бум
Об открытии новых клиник в Северной столице объявили сразу несколько компаний: латвийская инвестиционная компания Integral Managment Group, петербургская медицинская компания «Меди», строительный холдинг «Строительный трест», петербургская сеть клиник Euromed Group.
Действующие игроки рынка свидетельствуют: рынок частных медицинских услуг в городе в последние годы ежегодно растет на 10%, спрос на такие услуги есть. Они же называют и два главных препятствия для развития уже существующих сетей клиник. Первое — отсутствие доверия потребителя к врачу, зарплата которого зависит от количества назначенных процедур. Второе — дефицит хорошо подготовленных врачей.
Новые открытия
ЗАО «Меди» планирует открыть в Петербурге еще одну клинику сети. В декабре Госстройнадзор выдал компании разрешение на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на проспекте Энгельса. Еще один пример — проект медицинской клиники с гостиницей для пациентов компании «Строительный трест». Как сообщает Госстройнадзор Петербурга, разрешение на строительство объекта на Ремесленной улице действует до 23 сентября 2018 года. Компания отказалась комментировать подробности проекта.
Кроме того, стало известно, что инвестиционная компания Integral Managment Group в ближайшие 6 лет планирует создать три реабилитационных клиники в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. Общая сумма инвестиций в проект сети составит около 30 млн евро, сообщает «Vademecum» со ссылкой на руководителя медицинских проектов IMG Russia Александру Славянскую.
Рост чека
Интерес компаний развиваться на рынке Петербурга вполне логичен, поскольку платежеспособное население сосредоточено в городах-миллионниках, считает основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. Для сравнения, если в Екатеринбурге средний чек клиник составляет 1 400 руб., то в Петербурге и Москве — 2 200 руб. и 3 200 руб. соответственно. А рентабельность медицинского бизнеса, к примеру, в Петербурге и Новосибирске одинакова, говорит РБК Петербург замдиректора медицинского центра «XXI век» Оксана Адаменко.
«Рынок медицинских услуг Москвы и Петербурга меньше всего просел, а в абсолютных цифрах он увеличивается», — поясняет С.Ануфриев. Тенденцию подтверждает и управляющий партнер Euromed Group Александр Абдин, отмечая, что выручка компании в секторе коммерческих услуг за 2016 год вырастет на 8-12% по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль растет медленнее, чем ожидалось, с учетом инфляции и налоговых издержек.
Как говорят игроки рынка, одна из причин роста выручки — увеличение среднего чека первичного приема в частных клиниках. Так, в 2016 году этот показатель вырос на 12% и составил 1 633 руб. вместо 1 353 руб. в прошлом году, приводит данные С.Ануфриев. При этом выручка с одного пациента выросла на 10-20% по сравнению с прошлым годом, отмечает эксперт.
Сегмент коммерческих медуслуг по всей России в 2016 году вырос на 8% и составил 0,4 трлн руб., приводит данные ГК «Финам». В Петербурге сегмент платных медуслуг в 2016 году составит около 29-31 млрд руб. А в 2010 году он оценивался в 24-26 млрд руб. При этом, по данным С.Ануфриева, рынок всех медуслуг в городе в 2015 году насчитывал 130-135 млрд руб. Из них 96,8 млрд руб. пришлось на ОМС, 7,7 млрд руб. — ДМС, 30-30 млрд руб. составили платные услуги в государственных лечебно-профилактических учреждениях и частных клиниках и примерно 0,7 млрд руб. — «теневые платежи».
Некоторые компании говорят о росте потребителей частных медуслуг. Как рассказал РБК Петербург Александр Абдин, аудитория его компании растет примерно на 10% год к году. Бизнесмен объясняет рост клиентского ядра «более сфокусированным позиционированием». Но в целом, по словам С.Ануфриева, аудитория таких услуг фиксирована и составляет около 15% населения города (750 тыс. человек).
Данными о точном количестве частных клиник, работающих в Петербурге, ни эксперты, ни профильный комитет Смольного не обладают. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в 2016 году город выдал 817 лицензий на медицинскую деятельность, из них 796 было выдано обществам с ограниченной ответственностью и 21 — индивидуальным предпринимателям. Это число включает как петербургские компании, так и клиники из других регионов в Петербурге. Однако, как отмечает пресс-служба комздрава, в это число входит и переоформление лицензий в 2016 году.
Пустые кабинеты
Развивая бизнес в Петербурге, новые проекты могут столкнуться с несколькими трудностями. В медицинском центре «XXI век» РБК Петербург рассказали о проблеме кадрового наполнения клиник. По словам О.Адаменко, в 2016 году компания планировала открыть новые отделения, однако недостаток квалифицированного персонала изменил бизнес-планы.
В будущем году клиникам предстоит бороться за доверие потребителя. «Когда врач работает по сдельной системе оплаты, доверие сложно формируется. Пациент знает, что оплата врача зависит от объема услуг, которые он предоставил», — предполагает С.Ануфриев. А.Абдин в качестве главного вызова на рынке называет рост ожиданий клиента качества услуги за ту же сумму.
Однако, по словам С.Ануфриева, новые клиники могут быть успешными, если они смогут предложить Петербургу качественно иной уровень сервиса. Например, по словам эксперта, в городе почти нет клиник, которые предоставляли бы гарантии соблюдения стандартов сервиса, то есть выплату компенсации в случае некачественно выполненной услуги.
