«Пустыня с оазисами»: заменит ли отечественная электроника импорт

Фото: Смышляев Алексей/PhotoXPress.ru

Правительство России разработало концепцию нацпроекта по развитию отечественной электронной отрасли на период до 2030 года. Нынешняя версия документа потребует бюджетных и внебюджетных вложений на общую сумму 3,19 трлн руб. Концепция предусматривает обеспечение 30% российских домохозяйств отечественной электроникой, в том числе, благодаря выпуску отечественных процессоров по технологии 28 нм, чего до сих пор сделать не удавалось.

Успешность реализации этой программы, как считают эксперты, будет зависеть от того, насколько российским производителям удастся заместить импортную компонентную базу. Для петербургской экономики решение этого вопроса имеет особое значение, поскольку в городе сосредоточено большое число предприятий, занятых в данной сфере. Оценивая шансы на успех, эксперты отмечают, что в некоторых отраслях импортозамещение вполне возможно, но в электронной промышленности оптимальная стратегия пока не найдена.

Страдающая отрасль

Электронную промышленность эксперты называют одной из самых страдающих сейчас отраслей. Она представлена в России в основном сборочными предприятиями — собирающими электронные устройства из готовых компонентов, почти на 100% импортируемых. Сейчас целый ряд государств установил жесткие ограничения и запреты на поставки комплектующих и материалов производственного назначения для российской электронной промышленности. К тому же об ограничении поставок своей продукции в РФ объявили крупнейшие производители электронной компонентной базы: Intel, AMD, Samsung и TSMC. Особенно неприятно это в связи с тем, что тайваньская TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) совсем недавно начала производить процессоры российской разработки («Байкалы», «Эльбрусы» и «Скифы»). Компания является пока мировым лидером (с долей в 52%) в производстве самых современных процессоров с топологическими нормами 10 нм и меньше, необходимых для производства смартфонов, веб-камер и других портативных устройств.

Без этих поставщиков, являющихся по сути монополистами в своих сегментах, невозможно не только развитие электронной промышленности, но и поддержание адекватной работы имеющихся в России устройств, утверждают эксперты. Заместить продукцию этих компаний российскими аналогами в обозримой перспективе невозможно, говорят собеседники РБК Петербург.

Поиск альтернативы

По этой причине российские компании ищут обходные пути поставок. «Все то, что раньше шло напрямую из США и Европы, сейчас пытаются возить из Китая», — говорит специалист по рынку контрактного производства электроники, президент ГК DANNIE group Сергей Зорин. Он уточняет — Китай в данном случае выступает не альтернативным производителем, а продавцом. «Очень многие, хотя и не любые, американские микросхемы можно купить в Китае, — утверждает эксперт. — Российский рынок потребителей микросхем составляет около 1% от китайского, так что продажи россиянам для китайцев никаких проблем не создают».

В поиске альтернативных каналов поставок уже достигнуты определенные успехи. Так, компания «Ф-Плюс Мобайл» (входит в петербургскую «Марвел-Дистрибуция») только что сообщила о выпуске 5 тыс. планшетов собственной разработки. Для их производства были использованы компоненты, которые удалось закупить в Китае. «Каналы поставок сместились в сторону китайских производителей, они способны предложить альтернативные варианты комплектующих. В связи с этим мы пересмотрели технологическую базу наших устройств, поэтому не испытываем критических сложностей с доступностью материалов. Хотя не будем отрицать — антироссийские санкции и локдаун в Китае заметно влияют на сроки доставки необходимых компонентов», — сообщили в компании.

Впрочем, наладить стабильные поставки из КНР по разным причинам удается далеко не всем. Как рассказал РБК Петербург Темур Аминджанов, президент НПО «СтарЛайн», современного, практически полностью роботизированного производителя автомобильной электроники в Петербурге, его предприятие на 100% зависит от импорта компонентов, расходных материалов и запчастей для производства и обслуживания оборудования. Прямые поставки практически полностью прекратились, и пока компания ищет альтернативные каналы поставок, производство работает на складских запасах, которых хватит на несколько месяцев. «Мы можем кое-что купить в Китае, но из-за проблем с логистикой нормальные поставки крайне затруднены», — говорит Темур Аминджанов.

Логистика блокирует поставки

Переориентация на Китай логистических коридоров (не только по электронике, но и по многим другим товарам) породила огромные заторы на его границах. Это, как утверждают все опрошенные РБК Петербург специалисты, является сейчас главной причиной срыва поставок — даже резкое падение рубля в феврале-марте, санкции и бойкот вендоров отходят на второй план.

Кроме того, некоторые вендоры тщательно следят за поставками своих изделий. Как утверждает Сергей Зорин, два мировых лидера в производстве микросхем для телекома — американская компания Marvell Technology и сингапурская Broadcom Inc. — отслеживают путь каждой своей микросхемы и не допустят поставок их в Россию даже из Китая. Можно, наверно, найти какой-то экзотический путь поставки со вторичного рынка, но такая схема будет крайне нестабильной и дорогой, уверен эксперт.

Ближайшие трудности

По мнению исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, прекращение поставок микроэлектроники в наибольшей степени затронет крупносерийное и массовое производство, например, автомобилей, оборудования для информационной инфраструктуры (особенно вычислительной техники и телекома), а также обслуживание оборудования на железнодорожном транспорте, городском транспорте, в жилищно-коммунальное хозяйстве.

«Через два-три месяца вероятны остановки работы в этих отраслях экономики. Это означает, что нам нужно готовиться к достаточно длительному и тяжелому периоду в условиях высокой неопределенности», — считает Иван Покровский. О том, что уже летом из-за ограничений поставок оборудования могут начаться сбои у операторов мобильной связи ранее предупреждала комиссия РСПП по связи и IT.

Китай как производитель России не поможет, утверждают эксперты — по крайней мере в ближайшие годы. Во-первых, его компетенций недостаточно для замены мировых вендоров. Во-вторых, на КНР тоже наложены санкции в части поставок ей изделий электронного машиностроения. Но даже если российским дизайн-центрам удастся найти за рубежом альтернативную TSMC фабрику, готовую выпускать российские процессоры, перепроектирование их под нового производителя может занять два-три года, утверждают специалисты.

Петербургский вопрос

По словам профессора кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елены Ткаченко, для Северной столицы проблема с недопоставками электронных компонентов критически важна. Правда, для разных отраслей аспекты проблемы разные.

Предприятиям ОПК нарушение импорта электроники прямого вреда не наносит — потому что им давно уже запрещено использовать иностранную электронную компонентную базу (процессоры, микрочипы и др.) для производства продукции военного назначения. Но они страдают из-за задержек поставок российских производителей электронных компонентов, говорит эксперт. Эти задержки происходят из-за нарушений импорта материалов (кремниевых пластин и др.) российскими производителями электронных компонентов, без которых они обойтись не могут. Что касается гражданской промышленности (и производства гражданской продукции предприятиями ОПК), то она в полной мере страдает из-за срыва импортных поставок электроники, потому что критически зависит от импорта компонентов, полагает Елена Ткаченко.

Пустыня с мелкими оазисами

Возможности импортозамещения электронных компонентов, особенно в базовом сегменте, микроэлектронике, эксперты оценивают крайне скептически. Во-первых, для разработки необходима техподдержка мировых вендоров, утверждает Сергей Зорин, а это сейчас невозможно. Разработка «с нуля» займет очень много времени, денег и сил, уверен эксперт.

Во-вторых, для производства микроэлектроники нужны заводы. Кое-какие заводы в России есть, в первую очередь «Микрон» в Зеленограде, также «Ангстрем-Т», старый советский «Ангстрем», Воронежский «ЗПП-Микрон», фабрика НИИСИ РАН, «Микран» и несколько других. Но никто из них не способен производить современную микроэлектронику. «Микрон» на своей французской линии компании STMicroelectronics может производить микроэлектронику лишь с топологическими нормами 180 и 90 нм. «Ангстрем-Т» фактически не введен в строй, требует обновления оборудования, простаивавшего 14 лет, обновления кадров, значительная часть которых разбрелась, и решения других проблем. Остальные заводы работают на технологиях выше 250 нм.

Процессоры такого уровня вполне пригодны для отраслей, где требуется высокая надежность при самых разнообразных условиях эксплуатации — для силовой электроники, применяемой, например, в энергетике, для электроники в различных сегментах машиностроения, для специального применения. «Микрон» способен выпускать чипы для банковских и транспортных карт, для оборудования, необходимого российским нефтесервисным компаниям. На нужды этих отраслей и работают существующие российские заводы. Но номенклатура их изделий крайне узка в общей массе спроса на микроэлектронику. Сергей Зорин оценивает их долю в 1%, а может и меньше. Да и по объемам выпуска эксперт называет их «микропредприятиями», «лабораториями», по сравнению с любым более или менее серьезным заводом в Китае или в Тайване.

К тому же, для производства даже таких процессоров нужны специальные материалы (монокристаллический кремний и др.). В России такие материалы в необходимых количествах пока не производятся, а с импортом возникли известные проблемы. Производство же микроэлектроники для разнообразных гаджетов и современной компьютерной техники на существующих российских предприятиях невозможно.

Создать машиностроение

Строительство современного завода по производству микроэлектроники — дорогостоящее мероприятие (около $10-12 млрд). Чтобы заводы эффективно работали нужно оборудование — современные станки и роботизированные линии. Между тем, как утверждает известный специалист в этой области, генеральный конструктор компании «Эсто» Георгий Виноградов, «приходится констатировать, что электронного машиностроения как отрасли в России не осталось. А то, что все-таки производится, годится лишь для мелких производств нестандартных устройств». Проблема обостряется в связи с отказом поставлять в Россию свое оборудование основных европейских, американских и японских производители (ASML, Applied Materials, Canon).

Иными словами, отрасль электронного машиностроения в стране надо фактически создавать заново. До сих пор государственная политика была нацелена на поддержку дизайн-центров, разрабатывающих современные процессоры, заказы на производство которых размещались на корейских и тайваньских фабриках. В 2020 году правительство озаботилось созданием в стране полноценного производства микроэлектроники, включающего производство материалов, оборудования и поддержку перспективных кадров. Минпромторг заказал Мытищинскому научно-исследовательскому институту радиоизмерительных приборов разработку программы развития электронного машиностроения в России до 2030 года. Программа должна быть готова к концу 2023 года.

Самый быстрый путь

Таким образом, как в один голос утверждают все опрошенные РБК Петербург эксперты, импортозамещение в электронике невозможно ни при каких сценариях. Но даже если мы построим заводы и оснастим их адекватным оборудованием (например, подержанным), санкции и бойкот мировых производителей затруднят обновление и ремонт оборудования, которое постоянно в этом нуждается. Это чревато остановкой действующих производств, не говоря уже о создании новых. А судя по срокам, установленным правительством для развития электронного машиностроения, рассчитывать на его появление в полноценном виде раньше чем в ближайшие десять сложно.

Более того, эксперты утверждают, что планируемого правительством срока не хватит для создания в России адекватного, по объемам и качеству, производства микроэлектроники. Они ссылаются на то, что даже Тайваню, не имевшему нынешних российских проблем с технологической и экономической изоляцией, понадобилось для этого около 30 лет. Более правильной стратегией эксперты считают попытку потребителей построить сложные цепочки поставок в обход санкций. «Шансы на успех здесь есть, и они достаточно велики», — уверен один из экспертов, пожелавший остаться не названным.

Повтор публикации от 18.04.2022