Etalon Group проведет IPO на Лондонской бирже
Один из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") сообщил о своих планах по первичному размещению акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Пресс-служба Etalon Group сообщает, что каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании.
Ожидается, что прибыль от размещения новых акций составит примерно 500 млн долл. Позже станет известно, будут ли текущие акционеры компании продавать имеющиеся у них акции. По данным Etalon Group, условия размещения на Лондонской фондовой бирже предполагают опцион на переподписку для существующих акционеров на 15% от базового размера сделки. Размещение акций обеспечивают Credit Suisse, Renaissance Capital и VTB Capital.
Напомним, что холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Главными направлениями деятельности компании являются- инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.
