Эксперты назвали причины падения спроса на ипотеку в Петербурге
В первом полугодии жители Северо-Западного федерального округа получили 71,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов — на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Опрошенные РБК Петербург эксперты негативную динамику объясняют волной рефинансирования в 2018 году и тем, что спрос на ипотеку исчерпан.
Как подсчитали в Северо-Западном управлении Банка России, сумма займов в первом полугодии в СЗФО тоже снизилась — на 0,6%, до 167,4 млрд руб. Основной объем ипотеки в СЗФО — 89,3 млрд руб. — пришелся на жителей Санкт-Петербурга. Средняя сумма кредита в Петербурге выше, чем в среднем по СЗФО: 2,9 млн руб. против 2,4 млн руб. Объем валютных ипотечных жилищных кредитов продолжает снижаться, на их долю в СЗФО приходится 0,4%, а в Санкт-Петербурге — 0,6%.
Негативная динамика
Негативную динамику в первом полугодии зафиксировал и Сбербанк — на территории Северо-Западного региона в первом полугодии он выдал более 35 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 74,3 млрд руб. Это меньше, чем в первом полугодии 2018 года, указывает банк, не уточняя динамику. Ипотечный портфель увеличился относительно итогов 2018 года на 6,2% и составил 465,7 млрд руб.
Отметим, что у некоторых игроков рынка объем выдачи ипотеки растет. Например, у ВТБ объем ипотечных продаж по Петербургу и Ленобласти вырос на 16%, до 27,4 млрд руб, а количество оформленных кредитов выросло на 10%. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июля приблизился к 131,6 млрд рублей, что на 11% больше по сравнению с началом года. За счет низкой базы прошлого года хорошую динамику показал по итогам 7 месяцев 2019 года объединенный банк «Открытие»: он выдал в Санкт-Петербурге 2446 ипотечных кредитов на общую сумму 6,69 млрд руб., что в три раза больше показателя прошлого года (по итогам 7 месяцев 2018 года, с учетом Бинбанка, объем выдачи составил лишь 755 кредитов на 1,83 млрд руб.). Однако на общую динамику частные примеры успеха не оказали существенного влияния, признают эксперты.
Исчерпали ресурсы для роста
«Снижение объемов выдачи ипотеки идет по всей стране, основная причина тенденции — исчерпание платежеспособного спроса», — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ». Он напоминает, что ипотечный кредит — это по определению долгая история, его берут один-два раза в жизни, и далеко не все в России могут себе позволить ипотеку даже при условии нулевой ставки. «В результате те, кто мог, взяли ее в 2017-2018 гг., опасаясь недоступности ипотеки в будущем», — отмечает он.
Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие», добавляет, что на результаты повлиял всплеск рефинансирований, доля которых в 2018 году в общем объеме выдач превышала 10%, а сейчас не дотягивает и до 5%.
Необоснованный оптимизм
Банки ожидают восстановления спроса на ипотеку во втором полугодии. «Уже сейчас базовые ставки на рынке ипотечного кредитования снизились с 9,8-10% годовых до 9,5% годовых. Рынок недвижимости успокоился, застройщики сохранили возможность строить по старым правилам большинство своих объектов», — перечисляет Татьяна Хоботова обнадеживающие факторы. В пресс-службе ВТБ также уверены, что на российском ипотечном рынке сохраняется большой потенциал за счет привлекательных ставок.
Оптимизм банкиров не разделяет Алексей Коренев: «Полгода — это небольшой промежуток для ипотечного рынка, возможно, мы увидим рост ипотеки во втором полугодии. Но, по моему мнению, это не компенсирует снижения и по итогам года все равно будет минус». Он добавляет, что подстегнуть рынок ипотеки сейчас может маловероятная ситуация, при которой Банк России снизит ставку рефинансирования в сентябре, а потом еще и в декабре. Последний раз, напомним, ставка ЦБ уменьшалась в июне — с 7,5% до 7,25%.
Справка
По данным Северо-Западного ГУ Банка России, средневзвешенная ставка по предоставленным в июне жителям СЗФО рублевым ипотечным жилищным кредитам составляла в СЗФО и Санкт-Петербурге 10,27%. В округе по сравнению с маем она снизилась на 0,24 п.п., а в Санкт-Петербурге — на 0,23 п.п.
Объем задолженности жителей СЗФО перед банками по ипотечным жилищным кредитам на 1 июля 2019 года по сравнению с началом года вырос на 11% и составил 874,1 млрд руб. В Петербурге динамика еще больше — рост на 13,9%, до 431,8 млрд руб. Доля просроченных кредитов в СЗФО составила 0,7%, в Санкт-Петербурге — 0,8%.
