Просроченная задолженность по потребкредитам в СЗФО достигла 2,7 млрд руб.

Период бума на потребительские кредиты прошел. Темпы роста этой отрасли все еще остаются довольно высокими (около 35% по СЗФО по итогам I полугодия 2006г.), но большинство экспертов говорят об окончании огромного спроса на этот вид кредитования, одновременно отмечая большие перспективы развития рынка потребкредитов.

"По нашим оценкам, только 25% потенциальной аудитории воспользовались потребительскими кредитами, что свидетельствует о большом потенциале этого рынка", - так прокомментировали РБК ситуацию в Home Credit and Finance Bank. "Потенциал потребительского рынка очень велик, причем не только в Петербурге, но и в целом по России", - соглашается член правления Райффайзенбанка, начальник дирекции по работе с физическими лицами Роман Воробьев.

Если взять отношение объемов выданных потребительских кредитов к ВРП как индикатор потенциала рынка, то наименее развитым в этом отношении из регионов СЗФО является Ленинградская область (на 1 апреля 2006г. - 3,8%), наиболее - Санкт-Петербург (на 1 апреля 2006г. - 7,8%). Аналогичный средний показатель в странах Центральной и Восточной Европы находится на уровне 9-20%, в США - 66%, по России в среднем на конец 2005г. - около 6%.

Одним из сдерживающих для рынка фактором остается рост просроченной задолженности. Основная причина подобной тенденции, по мнению специалистов, - низкий уровень финансовой культуры населения. "Расширение аудитории потребительского кредитования привело к вовлечению широких народным масс, которые не имеют понятия о банковских услугах, о том, что за кредит надо расплачиваться", - комментирует генеральный директор ООО "ФинНьюс" Владимир Шевченко.

По официальным данным ЦБ РФ, за полтора года рост объемов просроченной задолженности по потребительским кредитам в СЗФО составил 230% - с 745 млн руб. на начало 2005г. до 2 млрд 793 млн руб на конец I полугодия 2006г. На 1 июля 2006г. доля «невозвратов» (задолженность по кредиту более месяца) в общем объеме выданных физическим лицам кредитов в среднем по округу составила 2% (среди регионов СЗФО выше всего этот показатель в Петербурге - 2,6%, ниже всего в Республике Коми - 0,5%). На 1 января 2006г. этот показатель равнялся 1,2%, на 1 апреля 2006г. - 1,8%.

Несмотря на опасную тенденцию роста показателя, эксперты заявляют, что кризис неплатежей рынку все еще не грозит. "Можно сказать, что для нынешнего момента развития рынка ситуация абсолютно нормальная - именно с точки зрения того, что это было предсказуемо, - отмечает Р.Воробьев. - В некоторой степени это результат достаточно "стихийного" подхода многих участников рынка к выдаче кредитов большинству соискателей".

По мнению ряда аналитиков рынка, реальные объемы просроченной задолженности по потребительским кредитам намного превышают официальные цифры, их отношение к общей массе выданных кредитов достигает 20%. В частности это касается экспресс-кредитования в торговых точках. По мнению экспертов, такая форма кредитования в ближайшем будущем может и вовсе себя исчерпать. "Год-два, и экспресс-кредитование на приобретение техники уйдет. Банки не будет интересовать привязка кредита к конкретному товару, а только возвратность кредита", - прогнозирует президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. Как ряд других экспертов, он полагает, что в ближайшем будущем основным кредитным инструментом станет широко используемая во всем мире банковская карта. "Мы ожидаем, что в ближайшие 2 года рынок кредитных карт поглотит сегмент потребительских кредитов", - делает вывод главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

По данным, предоставленным в ассоциацией, в первом полугодии этого года в СЗФО было эмитировано более 4 млн 807 тыс. банковских платежных карт. За полтора года прирост количества карт составил около 38% (1 млн 322 тыс. шт.). Остатки на рублевых карточных счетах в банках Северо-Запада за данный период увеличились почти вдвое - с 17 млрд 832 млн руб. на начало 2005г. до 35 млрд руб. на середину 2006г., на валютных примерно на 12% - с 66 млн 374 тыс. долл. до 74 млн долл.

Еще одна ожидаемая тенденция, которая, по мнению экспертов, должна в ближайшем будущем продолжить развитие - это смещение структуру потребительских кредитов в сторону ипотечных кредитов. "Ипотека обречена на развитие, она должна занять основное место в структуре потребительского кредитования, т.е. более 50%", - отмечает Владимир Джикович. По итогам I полугодия 2006г. доля ипотечных кредитов в общей массе потребительских кредитов составила около 8% (полтора года назад - 2%), их объем вырос с 1 млрд 292 млн руб. на 1 января 2005г. до 10 млрд 922 млн руб. на 1 июля 2006г.

По данным ЦБ РФ, физическим лицам в СЗФО на 1 июля 2006г. было выдано кредитов в рублевом эквиваленте на общую сумму 139 млрд 871 млн руб. Из них основная доля была выдана в Петербурге - на сумму 63 млрд 383 млн руб. Чуть меньшей цифрой на начало 2005г. выражался объем всего северо-западного рынка потребительских кредитов - 60 млрд 382 млн руб. Рост рынка в округе за полтора года составил 230%. Петербург по этому показателю занимает второе место среди регионов округа, разделяя его с Новгородской областью - с 1 января 2005г. по 1 июля 2006г. объемы потребительского кредитования и там и там выросли в 2,6 раза. По темпам роста за полтора года лидирует Карелия. За этот период объем выданных кредитов в регионе вырос почти в 3 раза - с 2 млрд 311 млн до 6 млрд 429 млн руб.