В Петербурге и Ленобласти более чем вдвое упали объемы выдачи ипотеки

Фото: PhotoXPress.ru

За первый квартал 2024 года в Санкт-Петербурге было выдано 14,3 тыс. ипотечных кредитов, что в 2,2 раза меньше, чем в четвертом квартале прошлого года (32,1 тыс.). Объемы выдачи сократились в 2,4 раза, с 185,5 млрд руб. в последнем квартале 2023 года до 76,1 млрд руб. в первом квартале текущего. Такие данные предоставили РБК Петербург в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). На резкое охлаждение рынка повлияло ужесточение требований к выдаче кредитов и банковские комиссии, говорят застройщики.

Значительный спад

В Ленобласти с января по март покупатели жилья оформили 3,6 тыс. кредитов, что значительно меньше, чем за предыдущие три месяца (8,2 тыс.). Объемы выдачи ипотеки снизились с 38,2 млрд до 15,5 млрд руб. В целом по стране в первом квартале 2024 года россияне взяли 324,4 тыс. ипотечных кредитов на 1,29 трлн руб. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 55%, а объемы — на 59%, подсчитали в ОКБ.

По их статистике, самые низкие показатели были в январе (3,6 тыс. ипотечных кредитов в городе и 852 в области), а к концу квартала активность на рынке выросла. В марте в Петербурге было выдано 6,05 тыс. кредитов ипотечных кредитов на общую сумму в 31,74 млрд руб. По сравнению с февралем рост количества выдач и объемов ипотечных кредитов составил 31%. Средний размер кредита составил 5,25 млн руб. Средний срок кредитования вырос до 282 месяцев.

В Ленобласти по итогам марта средняя сумма кредита ниже 4,31 млн руб., что позволяет брать их на меньший срок — в среднем, на 268 месяцев. Разница объясняется более низкой стоимостью жилья. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в городской черте более чем на 90 тыс. рублей дороже, чем в области — 246,9 тыс. и 154,6 тыс. руб. соответственно (данные Dataflat за март 2024-го). В области было выдано 1,53 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,61 млрд руб., что 26% выше результатов февраля.

Сгубила жадность

Как ранее писал РБК Петербург на сокращение выдач ипотеки повлияло ужесточение условий льготных ипотечных программ. В конце декабря 2023 года максимальная сумма кредита по льготной ипотеке по ставке в 8% стала одинаковой для всех регионов — 6 млн руб. До этого в Петербурге и Ленобласти лимит был в два раза выше — 12 млн руб. Кроме того, ЦБ повысил надбавки коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Чем ниже размер первого взноса и уровень текущей долговой нагрузки претендента на кредит, тем менее выгодными стали такие ссуды для банков.

Спад на ипотечном рынке также связан с введением в январе крупнейшими банками комиссий для застройщиков за выдачу льготной ипотеки для покупателей квартир в новостройках. Размер дополнительных выплат был существенным: от 7,5% до11,5% суммы кредита. Большинство строительных компаний согласились на новые условия работы (среди тех, кто отказался платить — лидер российского рынка «ПИК» и ведущий петербургский девелопер Setl Group) и стали предлагать своим клиентам выбор: оформить кредит в Сбербанке, ВТБ и другом крупном банке, но тогда стоимость квартиры будет выше — пропорционально размеру комиссии; либо подавать заявки в более мелкие банки, которые не требуют от застройщиков дополнительных выплат.

«Только 10-15% клиентов готово к увеличению стоимости квартир, остальные клиенты выбирали те банки, где такого удорожания нет и нет комиссии», — рассказывала директор по продажам ГК «Полис» Анастасия Иващенко.

Директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев называл проигравшими в этой истории все стороны: «И застройщики, столкнувшиеся с минимальными продажами, и сами банки, которые ввели комиссию и получили полупустые ипотечные центры, и покупатели, которые не могли нормально купить квартиру и стояли по несколько недель в очередях на оформление ипотеки в банках, которые не ввели комиссию».

Пошли на попятный

Столкнувшись с резким падением спроса на кредиты, банк ВТБ отменил комиссии для застройщиков в конце февраля. Сбербанк начал смягчать требования позже и поэтапно: с 28 марта отказался от взимания комиссии для своих зарплатных клиентов, а с 4 апреля — от уплаты комиссии для объектов, строительство которых находится на проектном финансировании банка. В итоге впервые в рейтинге ТОП-20 ипотечных банков России сменился лидер. По данным аналитического центра ДОМ.РФ в марте ВТБ резко нарастил свою долю на рынке и поднялся на первое место по объемам выдачи (161,9 млрд руб., прирост за месяц составил 266%) сместив Сбербанк на вторую строчку (145 млрд руб., минус 5%).