Акционеры "Ленты": В ближайшие год-два будем выходить на публичный рынок
Акционеры петербургской сети гипермаркетов "Лента" начали готовить ее к выводу на публичный рынок. Об этом пишет сегодня газета "РБК daily". "Процесс подготовки меньше года не занимает, поэтому в перспективе от одного года до двух лет будем выходить на рынок. В принципе все акционеры с таким развитием ритейлера согласны", - заявил изданию первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.
ВТБ через свою "дочку" "ВТБ Капитал" является третьим по величине акционером Lenta Ltd. (владеет 100% ООО "Лента") - 11,8% (с долей голосов 13,9%). Крупнейший владелец компании - фонд TPG. Ему принадлежит 50,1% (58,5% голосов). У ЕБРР - 21,6% (21,6% голосов). Миноритариям принадлежит 16,4% (5,9% голосов).
Объем планируемого размещения пока не раскрывается. По словам Ю.Соловьева, пока рано говорить и о площадке для IPO, но, скорее всего, оно пройдет в России. "Учитывая перспективы развития у нас Международного финансового центра, мы постараемся сделать размещение и на Московской фондовой бирже", - отметил собеседник "РБК daily".
В TPG и "Ленте" отказались от комментариев, представитель ЕБРР не ответил на запрос "РБК daily".
Аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева считает, что текущие акционеры могут вывести компанию на IPO, сохранив за собой значительную долю, с тем чтобы получить рыночную оценку стоимости бизнеса и в дальнейшем, возможно, продать долю стратегическому инвестору. "Сеть готова и способна провести размещение - это по сути скорее даже техническая задача. А вот правильно выбрать момент, верно оценив состояние рынков и настроение инвесторов, гораздо сложнее. Будут ли они к концу года или в следующем году готовы по достоинству оценить такое предложение, пока сложно сказать, но вместе с тем компании продовольственного ритейла остаются в фокусе инвесторов, и новое имя на рынке наверняка заинтересует многих", - считает Н.Колупаева.
Как пишет "РБК daily", впервые новости о желании "Ленты" провести IPO появились в мае 2006г. Тогда сообщалось, что организаторами размещения были назначены банки UBS, Goldman Sachs, ABN Amro и МДМ банк. Компания была готова продать на Лондонской бирже (LSE) 25-30% акций. Однако IPO так и не было проведено. Позднее акционеры "Ленты" заявили, что оно отложено на неопределенный срок, а инвестбанкиры сообщили, что компанию больше интересует частное размещение.
Гендиректор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров говорит, что в текущий момент компания готова к тому, чтобы за объявлением планов по размещению наконец последовали реальные действия. "Операционные результаты, которые они показали перед размещением облигаций, говорят о том, что компания может как минимум претендовать на оценку капитализации такую же, как у "О'Кей", а возможно, даже с премией, потому что у "Ленты" существенно выше доля собственной недвижимости", - пояснил эксперт.
В 2012г. чистая прибыль увеличилась в пять раз - до 6,3 млрд руб. Выручка "Ленты" выросла на 22,4% - до 109,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 11,6%. Для сравнения, крупнейший по числу магазинов и капитализации "Магнит" закончил прошлый год с рентабельностью по EBITDA 10,56%, пишет издание.
На конец 2012г. "Лента" управляла 56 гипермаркетами. В марте 2013г. компания разместила три выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона была установлена в размере 10% годовых. Организатором размещения выступил Райффайзенбанк.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
