Общество⁠, 16 ноя 2010, 15:37

General Motors выручит в ходе IPO около $12 млрд

Американский автоконцерн General Motors повысил ценовой диапазон размещения в рамках готовящегося IPO с 26-29 долл. за акцию до 32-33 долл. за акцию. В рамках IPO планируется продать 365 млн обыкновенных акций компании.

Таким образом, потенциальный объем IPO автоконцерна увеличен с 10,6 млрд до 12 млрд долл. Также General Motors увеличила планируемый объем предложения конвертируемых привилегированных акций с 3 млрд долл. до 4 млрд долл., говорится в сообщении компании.

В покупке акций заинтересованы некоторые ближневосточные и азиатские государственные инвестиционные фонды, их совокупные инвестиции оцениваются в 2 млрд долл. Согласно неофициальным источникам, переговоры GM с китайской SAIC Motor находятся на завершающей стадии.

В октябре автоконцерн провел встречи с финансовыми властями Катара, Кувейта, ОАЭ и представителями сингапурской инвесткомпании GIC and Temasek Holdings. Основной целью являлось привлечение к первичному размещению акций GM.

rbc.group

Ожидается, что доля участия розничных инвесторов составит около 20% от всего объема IPO. По словам неофициальных источников, в настоящий момент заявки от розничных инвесторов оцениваются в 2-3 млрд долл.

rbc.group

При установленных параметрах IPO корпорации General Motors станет крупнейшим в США после первичного размещения акций компании Visa в 2008г., которое принесло 19,7 млрд долл. Акции GM, в прошлом одна из голубых фишек фондового рынка США, вернутся на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также пройдут листинг на бирже Торонто в Канаде. Как ожидается, биржевая торговля акциями GM начнется 18 ноября.

Напомним, во время кризиса GM оказался на грани банкротства. По этой причине правительства США и Канады выкупили более 60% акций автогиганта. Посредством IPO и последующих дополнительных размещений власти этих стран надеются вернуть порядка 40 млрд долл., ранее предоставленных GM.