Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 18:37 Сборная России потерпела второе подряд поражение в Евротуре Спорт, 18:33 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 18:26 Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» Спорт, 18:16 Ветер в Москве повалил более десяти деревьев и ограничил работу трамваев Общество, 18:15 Эксперты предупредили о подорожании автомобилей в России Экономика, 18:08 Левандовски повторил 49-летний рекорд Бундеслиги Спорт, 17:59 В Самарской области 16 грузовых вагонов сошли с рельсов Общество, 17:48 Туроператоры оценили влияние выборочного возобновления рейсов на турпоток Общество, 17:43 Умер академик и научрук Центра им. Бурденко Александр Потапов Общество, 17:23 Учащимся казанской гимназии предложат закончить учебный год досрочно Общество, 17:21 Футболиста «Спартака-2» госпитализировали после удара мячом в голову Спорт, 17:18 В Петербурге умер пианист Марк Бек Общество, 17:17 Ибрагимович пропустит чемпионат Европы по футболу Спорт, 17:09
Общество ,  
0 

Китайское IPO

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вчера завершился прием заявок на участие в размещении акций Московской биржи. Официальные итоги объявят сегодня, однако уже в четверг было ясно, что IPO вышло нерыночным. Большая часть заявок пришлась на окологосударственные структуры, среди которых РФПИ и китайская CIC. Частные инвесторы подали незначительное число заявок, ожидая, что купить бумаги биржи после размещения можно будет по более низкой цене.

IPO Московской биржи так и не стало в полной степени народным. Основной объем в 500 млн долл. по нижней границе 55 руб. был раскуплен институциональными инвесторами: свои доли намерены увеличить РФПИ и китайский фонд CIC. «Книга заявок была полностью подписана еще в среду», — рассказал РБК daily источник, близкий к размещению.

IPO Московской биржи запомнилось рекордным количеством организаторов и соорганизаторов: Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал», выступающие совмест­ными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank сыграли роль совместных букраннеров.

Несмотря на их усилия, далеко не все институционалы решили купить бумаги биржи на размещении. «В процессе IPO ЕБРР не собирается менять размер своей доли в Московской бирже», — рассказали РБК daily в ЕБРР.

На случай малого спроса была введена роль стабилизационного агента, в качестве которого выступает «ВТБ Капитал», имеющий право приобрести до 13% обыкновенных акций. Воспользовалась ли компания своим правом, пока остается неизвест­ным.

Розничные инвесторы не проявили в ходе торгов заметной активности. Причиной тому, по словам руководителя брокер­ского обслуживания ключевых клиентов БКС Артема Аргеткина, стала высокая цена размещения. «Интерес клиентов к IPO биржи заметно снизился, когда стал известен окончательный ориентир цены», — пояснил он. Многие инвесторы, по словам финансиста, опасаются введения режима торгов T+2 (с отсрочкой платежа), в результате которого биржа может потерять до 48% чистой прибыли и не достигнуть обещанных финансовых результатов. Частные инвесторы и порт­фельные управляющие ожидают, что после IPO цена акций Московской биржи на вторичном рынке может упасть до 40 руб.

Торги бумагами Московской биржи стартуют сегодня с 12.05 мск.