Ни дать, ни взять
В январе 2015 года количество выданных розничных кредитов сократилось почти в два раза к январю 2014-го. Причины – закредитованность граждан и нежелание банков рисковать.
Согласно исследованию НБКИ, количество выданных автокредитов в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года уменьшилось в 2,3 раза. Потребительские кредиты (кредиты наличными и кредиты на покупку товаров) сократились в 2,2 раза, ипотека – в 1,7 раза, кредитные карты – в 1,5 раза.
Год назад тенденция была обратной. Количество выданных розничных кредитов выросло в январе 2014 года в 1,5 раза к январю 2013 года. Банки выдали больше потребкредитов и ипотечных кредитов в 1,8 раза, кредитных карт – в 1,3 раза. Падение было только в автокредитовании, количество кредитов на покупку машин сократилось в 1,4 раза.
По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, розничное кредитование продолжит сокращаться. «Если ситуация в стране останется примерно такой, как сейчас, то за 2015 год объем выдач необеспеченных кредитов [кредиты наличными, POS-кредиты, кредитные карты] сократится как минимум вдвое по сравнению с 2014 годом», – прогнозирует Волков. Динамика в ипотечном и автокредитовании во многом будет зависеть от реализации госпрограмм субсидирования процентных ставок. «Если они будут реализованы, то выдачи упадут не так сильно: на 20–30% по отношению к 2014 году», – резюмирует Волков.
Как считает заместитель гендиректора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин, розничное кредитование сокращается по двум причинам. Первая – закредитованность населения. «Осталось очень мало людей, которые, желая получить кредит, могут пройти через банковский скоринг. Тем более в последнее время, когда банки ужесточили требования к заемщикам, – говорит Буздалин. – Наращивать кредитование просто некуда».
По данным Объединенного кредитного бюро на 1 января 2015 года, в среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 году этот показатель составлял 1,68. В конце 2014 года 56% заемщиков имели один действующий кредит, 25% – два кредита, 11% – три кредита, 9% – четыре и более. При этом у 63% заемщиков есть займы в одном банке, у 25% – в двух банках, у 8% – в трех банках.
О том, что многим желающим получить кредит недоступны банковские ссуды, говорит и статистика НБКИ. На фоне падения розничного кредитования выросло число займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), у которых требования к заемщикам менее жесткие, чем у банков, но ставки гораздо выше. То есть заемщики, которые не соответствуют критериям банков, идут в МФО: в январе 2015 года количество микрозаймов выросло по сравнению с январем 2014-го на 19,4%.
Вторая причина, продолжает Буздалин, выдавать сейчас розничные кредиты, особенно необеспеченные, очень рискованно для банков. Банкам требуется создавать большие, чем, например, по корпоративным кредитам, резервы на возможные потери. «В ситуации дефицита капитала банки предпочитают заниматься менее рискованной и более перспективной деятельностью, такой как корпоративное кредитование, нежели тратить силы и ресурсы на развитие стагнирующего рынка потребкредитования», – добавил Буздалин.
По данным Банка России, за 2014 год портфель кредитов гражданам вырос на 13,8%, юридическим лицам – на 31,3%. За январь этого года выдачи розничных ссуд сократились на 0,7%, а кредитов предприятиям и организациям выросли на 7%. По оценке директора по финансовым организациям Fitch Ratings Александра Данилова, по итогам 2015 года рост розничного кредитования будет незначительным – меньше 10%.
