Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов
Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП. Такие оценки привело в своем исследовании рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Объем выплаченного финансирования на рынке факторинга в 2019 году эквивалентен 40% от объема выданных за тот же период кредитов малому и среднему бизнесу (7,8 трлн руб.), сказал РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Средняя сумма профинансированной сделки на рынке факторинга в прошлом году составила 279 тыс. руб. со средним сроком 60 дней.
Совокупный факторинговый портфель за прошлый год вырос на 32%, до рекордных 808 млрд руб. на 1 января 2020 года, подсчитали в НКР. В предыдущие два года рост рынка превышал 40%, но это было обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада и выходом на рынок нового игрока — «Сбербанк Факторинг», указали аналитики. В 2019 году факторинговый портфель рос хоть и меньшими темпами, но по-прежнему быстрее других сегментов финансирования бизнеса, включая кредитование малого и среднего предпринимательства и микрокредиты для компаний, говорится в исследовании.
Рост рынка факторинга в целом был обеспечен сделками без регресса (когда риски невыплаты долгов контрагентов бизнеса берет на себя факторинговая компания или банк). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса выросла с 63,1% в 2018 году до 70,4% в 2019 году, а сделок с регрессом (когда убытки от неуплаты остаются за привлекающим финансирование бизнесом) — уменьшилась с 36,5 до 28,9%. Это связано с двумя моментами, говорят в НКР:
- рост доли факторинговых сделок, которые осуществляются не с баланса банков, а через их дочерние факторинговые компании, что делает нормативные требования менее жесткими;
- более тщательный отбор дебиторов, под чью задолженность факторы готовы осуществлять финансирование, а также повышение лояльности самих дебиторов к факторинговым компаниям.
По данным исследования, более половины российского рынка факторинга приходится на тройку лидеров — «ВТБ Факторинг» (предоставил финансирование на 726 млрд руб.), «Сбербанк Факторинг» (539 млрд руб.) и Альфа-банк (413,3 млрд руб.).
В 2020 году объем выплаченного финансирования достигнет 3,5–3,6 трлн руб. (прирост на 13–15% по сравнению с 2019 годом), что будет соответствовать примерно 3% ВВП, прогнозируют в НКР. А факторинговый портфель прибавит около 20% и вплотную приблизится к 1 трлн руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
