«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд руб.
«Роснефть» успешно закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«Первоначально планируемый объем размещения, который составлял не менее 15 млрд руб., был увеличен более чем в три раза в ходе формирования книги заявок и составил в итоге 50 млрд руб.», — указывается в сообщении.
При этом диапазон купона в ходе размещения был снижен несколько раз, что позволило установить ставку купона на «беспрецедентно низком уровне» — 7,5% годовых на пять лет. «По оценке организаторов размещения, данная сделка является знаковой для всего долгового рынка РФ с точки зрения объема размещения», — отметили в «Роснефти». В компании добавили, что данное размещение «свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов на долговые инструменты «Роснефти».
«Привлечение средств осуществляется в рамках бизнес-плана компании для целей финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств», — подчеркивается в сообщении.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков сказал РБК, что облигации на 50 млрд руб. в одном рыночном корпоративном выпуске единовременно — «это рекорд для российского рынка».
В начале декабря «Роснефть» разместила биржевые облигации на 600 млрд руб., сообщал РБК представитель компании. Собеседник РБК отметил, что «Роснефти» необходимы средства для разработки нефтяных месторождений. Также компания привлекла средства для «планового реформирования текущих долговых обязательств», не раскрыв ставку по бумагам.
