Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Губернатор опроверг данные о планах закрыть въезд в Мурманск из-за COVID Общество, 11:46 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 11:41 Курс евро превысил ₽81 впервые с 6 мая Quote, 11:38 Замкнутый круг: почему банки отказывают 40% застройщиков в финансировании Pro, 11:37 Премьер-министр Италии пообещал помнить «художественный гений» Морриконе Общество, 11:26 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 11:26 ФСБ изъяла крупную партию синтетических наркотиков Общество, 11:21 Как устроен новый музей-ателье Audemars Piguet в Ле Брассю Стиль, 11:16 Популярное Ethereum-приложение назвали финансовой пирамидой Крипто, 11:11 Бумаги Mail.Ru подскочили на 9% после новости о сотрудничестве с Amazon Quote, 11:10 Хэмилтон отреагировал на отказ Квята и других гонщиков преклонить колено Спорт, 11:09 Названы самые популярные велосипедные маршруты Москвы Недвижимость, 11:03 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 11:02 Путин после ЧП в Норильске поручил принять закон против подобных аварий Политика, 10:59
Бизнес ,  
0 

РЖД привлекли $500 млн за счет семилетних евробондов

Объем размещаемых на Ирландской фондовой бирже еврооблигаций РЖД составил $500 млн, срок размещения — семь лет, сообщили два источника в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял около 4,625%. В ходе размещения на волне спроса инвесторов компания понизила ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,375%. Организаторами размещения выступили JP Morgan и «ВТБ Капитал».

По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска. Еще 17% приобрели инвесторы из континентальной Европы. На инвесторов из США пришлись 7% выпуска бумаг. Соловьев отмечает, что всего было подано 107 заявок. Наибольшую активность проявили банки — на них пришлось 37% выпуска.

О планах РЖД разместить долларовые евробонды стало известно 15 февраля. Кроме того, компания намерена выпустить еврооблигации в рублях. Эти бумаги предложат инвесторам Газпромбанк, JP Morgan и «ВТБ Капитал».​ Привлеченные средства корпорация направит на погашение текущей задолженности. До апреля 2017 года компании нужно выплатить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд.

Также средства от нового выпуска еврооблигаций пойдут на финансирование инвестпрограмм.​ В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что РЖД увеличит инвестпрограмму на 14%, до 470 млрд руб. в 2017 году.

В октябре 2016 года РЖД разместили евробонды в долларах и в рублях. Тогда спрос на евробонды компании превысил предложение в восемь раз.
 

Магазин исследований: аналитика по теме "Транспорт"