Бизнес , 22 дек 2016, 18:14

Гуцериев договорился о реструктуризации кредита ВТБ на три года

«РуссНефть» Михаила Гуцериева договорилась о реструктуризации кредита перед ВТБ на $1,3 млрд на три года — до 2026 года. Это позволит компании высвободить средства для инвестиций — только в 2018 году эффект от реструктуризации составит $240 млн

Фото: Владимир Горовых/ТАСС

«РуссНефть» Михаила Гуцериева, которая в конце ноября провела IPO на Московской бирже (20% акций были проданы примерно за $500 млн), предложила акционерам одобрить реструктуризацию основного кредита перед ВТБ на $1,3 млрд, следует из материалов компании и пояснений ее представителя. Этот вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров, которое назначено на 24 января 2017 года.

«Реструктуризация [кредита] предполагает более комфортные для компании условия: перенос срока погашения на 2026 год (предыдущий срок — 2023 год) при незначительном изменении процентной ставки», — сказал РБК представитель компании. «ВТБ согласовал данные изменения», — сказал РБК представитель банка.

По информации «Интерфакса», речь идет об увеличении ставки на 0,5 п.п. Это подтвердил РБК представитель ВТБ. Ставка будет увеличена с трехмесячного LIBOR плюс 5% (по данным на 21 декабря, в сумме около 6%) до LIBOR плюс 5,5% (около 6,5%), следует из материалов, опубликованных «РуссНефтью» в преддверии IPO в ноябре. На кредит ВТБ ($1,27 млрд) приходится большая часть долга «РуссНефти», еще $130 млн — акционерный заем, говорилось в этих материалах. В ходе переговоров с ВТБ удалось договориться о переносе сроков выплат по этому кредиту с 2018–2023 годов на 2019–2026 годы, причем пик выплат ($624,9 млн) переносится на 2026 год, указывала компания. Это позволит ей высвободить значительный объем средств на 2018–2023 годы. «Только в 2018 году эффект от реструктуризации составляет $240 млн, которые будут инвестированы в разбуривание месторождений», — говорится в материалах компании. Перенос сроков улучшит ликвидность «РуссНефти» в условиях нестабильных цен на нефть, отмечал вице-президент Moody's Денис Перевезенцев.

rbc.group

На внеочередном собрании акционеров «РуссНефти» 24 января также будут рассматриваться еще два вопроса — об одобрении «взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», и «одобрении сделки, в которой есть заинтересованность». Эти сделки представляют собой поручительства по кредиту (перечень поручителей и объем гарантий остаются без изменений) и их одобрение носит технический характер, сказал РБК представитель «РуссНефти».

rbc.group

Акционеры, которые будут голосовать против реструктуризации кредита ВТБ или не принимавшие участия в голосовании, «вправе требовать выкупа «РуссНефтью» всех или части принадлежащих им акций», говорится в материалах компании. Цена выкупа установлена на уровне 503,99 руб. за одну обыкновенную акцию, сказано в сообщении компании. При этом в конце ноября в ходе IPO на Московской бирже одну акцию компании оценили в 550 руб., а в четверг, 22 декабря, она стоила 559,9 руб. Оценка рыночной стоимости обыкновенных акций «РуссНефти» для их возможного выкупа была произведена независимым оценщиком на основании отчетности компании по РСБУ за девять месяцев 2016 года, пояснил РБК ее представитель. «Этим объясняется расхождение с ценой размещения акций (550 руб.) и текущими котировками на Московской бирже. Оценщик не использовал рыночные котировки, так как акции торгуются на бирже меньше месяца», — добавил он.

По закону об акционерных обществах в случае выкупа акций по требованию компания может потратить на него не более 10% стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, напоминает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. «РуссНефть» не публиковала отчет по РСБУ за девять месяцев 2016 года, а по итогам первого полугодия ее чистые активы были отрицательными (-2,58 млрд руб.), то есть такого ограничения нет, добавляет он. При такой низкой цене (503,99 руб.) выкупа вряд ли кто-то предъявит акции, проще их продать на бирже, добавляет Вахрамеев.