«Газпром» выбрал организаторов первого в 2016 году выпуска евробондов
Организаторами встреч представителей «Газпрома» с инвесторами, которые пройдут в середине марта в Женеве и Цюрихе, выбраны Deutsche Bank, Газпромбанк и UBS, а также «Ренессанс Капитал», сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в дальнейшем те же банки могут стать организаторами выпуска номинированных в швейцарских франках еврооблигаций «Газпрома». Этот выпуск может стать первым для всех российских компаний в 2016 году.
В настоящее время на рынке наблюдается дефицит номинированных в франках евробондов, а это значит, что спрос на бумаги «Газпрома» может оказаться сильным, сообщил Bloomberg менеджер цюрихской Swiss Life Asset Managers Даниэль Ремпфлер.
«За последние несколько лет выпуск бумаг значительно сократился. Инвесторы очень заинтересованы в высокодоходных бумагах», — отметил эксперт.
В начале марта 2016 года «Газпром» подписал с Bank of China соглашение о предоставлении российской компании сроком на пять лет кредита в размере €2 млрд — самого большого кредита, привлеченного напрямую у одной кредитной организации.
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует активизировать усилия по привлечению средств инвесторов с Запада.
