Нефть дешевеет , 17 мар 2015, 18:21

Alliance Oil получила одобрение инвесторов на пролонгацию евробондов

Нефтяная компания Alliance Oil Эдуарда Худайнатова во вторник получила одобрение инвесторов на пролонгацию евробондов. Об этом РБК рассказал топ-менеджер компании.

На собрание кредиторов Alliance Oil пришли держатели 91% еврооблигаций на $350 млн, которые должны были быть погашены 11 марта 2015 года (то есть в собрании приняли участие держатели долгов на $320,25 млн). 85% из них — держатели задолженности на $272,2125 млн (77,8% от выпуска бондов) — проголосовали за реструктуризацию бондов, предложенную компанией в феврале. Остальные участники собрания воздержались или проголосовали против реструктуризации.

Для одобрения этой схемы было достаточно согласия 75% участников собрания при наличии кворума (также 75% от выпуска бондов).

rbc.group

Максимальная премия за согласие на реструктуризацию — единоразовая выплата 1,5% от суммы долга (до $5,25 млн на всех).

rbc.group

Собрание началось около 15:00 мск, завершилось в 16:35 мск, добавил собеседник РБК. Детали он обещал рассказать позже.

Как сообщал РБК в конце февраля, Alliance Oil, подконтрольная Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова, должна была 11 марта погасить пятилетние облигации на $350 млн (ставка купона — 9,875%). В начале февраля Alliance Oil уведомила кредиторов, что из-за падения цен на нефть и девальвации рубля она не в состоянии в срок погасить эти облигации, и попросила их об отсрочке на четыре года — до марта 2019 года. В качестве бонуса она предложила кредиторам премию в 1% (до $3,5 млн на всех), которую собиралась выплатить единовременно. Но этот вариант не устроил большинство кредиторов.

13 февраля Alliance Oil направила кредиторам второе предложение: выплата 20% долга держателям облигаций ($70 млн) сразу, а остальное ($280 млн) — в рассрочку до 2019 года с ежегодным повышением доходности до 11,5%.

По данным нефтяной компании на 31 января 2015 года, на ее счетах было всего $228 млн ($121 млн на уровне головной компании, $107 млн на уровне СП, в которых она владеет долями), говорится в презентации компании, опубликованной на этой неделе на ее сайте. Это почти втрое меньше, чем было в конце третьего квартала 2014 года — $611 млн.

Помимо облигаций на $350 млн до конца 2015 года Alliance должна погасить кредиты еще на $245 млн, говорится в меморандуме компании, разосланном в начале февраля кредиторам. А общий долг компании на 1 января 2015 года составил $2,226 млрд, около 60% — в долларах, остальное — в рублях.