IT-«внучка» «Ростелекома» объявила ценовой диапазон IPO
Разработчик софта для управления динамической IT-инфраструктурой компания «Базис» (принадлежит «дочке» «Ростелекома» РТК-ЦОД) объявила диапазон размещения акций на Мосбирже. Как говорится в сообщении компании, инвесторам предложат принять участие в IPO по цене от ₽103 до ₽109 за бумагу. Это соответствует оценке бизнеса от ₽17 млрд до ₽18 млрд.
Ожидаемый объем средств, который планирует привлечь компания, составляет около ₽3 млрд. В рамках IPO предлагаются бумаги, принадлежащие действующим миноритарным акционерам группы — российским технологическим холдингам с фокусом на IТ-отрасль. Мажоритарий — РТК-ЦОД — не планирует продавать свои бумаги.
Заявки будут приниматься с 4 по 9 декабря. Подать заявку можно будет через ведущих российских брокеров. Розничный инвестор, подавший более десяти заявок, не получит аллокации. Минимальная гарантированная аллокация будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее одного лота. Максимальная будет определяться продающими акционерами после сбора заявок.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от объема акций, предложенного к размещению. Он будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов на Мосбирже.
Мосбиржа допустила акции «Базис» к торгам с 10 декабря. У бумаг будет тикер BAZA и второй уровень листинга.
Как «Базис» готовился к IPO
В сентябре 2025 года источник рассказал РБК, что разработчик планирует провести IPO осенью-зимой 2025 года и привлечь до ₽5 млрд. Генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов отмечал, что компания «изучает различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке решений управления динамической IT-инфраструктурой». Одним из возможных направлений он назвал выход на публичный рынок.
В ноябре директор по стратегическому развитию «Базиса» Константин Выскребенцев заявил Market Power, что IPO пройдет без допэмиссии.
В рамках подготовки к IPO группа «Базис» утвердила программу долгосрочной мотивации персонала. Миноритарные акционеры передали 5% акционерного капитала группы оператору этой программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».
В ноябре совет директоров «Базиса» одобрил дивидендную политику на 2025–2027 годы. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год с возможностью промежуточных выплат за три, шесть или девять месяцев.
Базой для дивидендов будет показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализированных расходов), рассчитанный по МСФО. Рекомендация совета директоров по размеру дивиденда будет исходить из значения показателя чистый долг/OIBDAC за предшествующие отчетной дате 12 месяцев:
- размер выплаты не менее 50%, если чистый долг/OIBDAC меньше либо равен 1х;
- размер выплаты не менее 25%, если чистый долг/OIBDAC больше, чем 1х, но меньше либо равен 2х;
- размер выплаты на усмотрение СД с учетом финансовых результатов, если чистый долг/OIBDAC больше 2х, но меньше либо равен 3х;
- выплаты не рекомендованы, если чистый долг/OIBDAC больше, чем 3х.
Чем занимается «Базис»
Компания «Базис» разрабатывает программное обеспечение для управления динамической IT-инфраструктурой, в этот сегмент входит в том числе софт для серверной виртуализации, виртуализации рабочих мест (VDI), контейнеризации, программно-определяемые решения.
Компания была образована в 2021 году путем объединения цифровых активов «Тионикс» («дочка» РТК-ЦОД) и Digital Energy (входила в ГК YADRO), к которым год спустя была присоединена «Скала Софтвер» (ранее принадлежала ГК «ГС-Инвест»). В результате слияния трех компаний в 2022 году возник бренд «Базис».
В августе этого года было образовано АО «ГК «Базис», которое владеет 100% ООО «Базис».
По итогам девяти месяцев 2025 года выручка группы «Базис» увеличилась на 57% год к году и составила ₽3,5 млрд, следует из отчета по МСФО. Компания ожидает, что по итогам 2025 года темп роста выручки увеличится на 30–40% в сравнении с 2024 годом.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
