ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.РФ» в преддверии IPO
Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций АО «Дом.РФ», сообщается на сайте регулятора.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что IPO банка запланировано на ноябрь этого года. В Минфине рассчитывают, что при благоприятных условиях на рынке «Дом.РФ» в ходе IPO может быть оценен в размере одного капитала. В отчетности по МСФО «Дом.РФ» указано, что на 30 июня 2025 года собственные средства составляют ₽394,96 млрд. В июне Моисеев подтвердил планы разместить 5% акций и не исключил, что объем free-float может быть и больше — при благоприятной конъюнктуре на рынке.
«Сейчас на рынке видим запрос инвесторов на ликвидные истории, поэтому крупные эмитенты , такие как ДОМ.РФ, особенно им интересны», — отметила руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова.
По ее словам, на текущем этапе про оценку говорить преждевременно — итоговые параметры сделки, включая возможную оценку, будут определяться ближе к моменту размещения с учетом рыночной конъюнктуры, инвестиционного спроса и других факторов. «Но в рамках предварительного общения инвесторы отмечают лидирующие позиции ДОМ.РФ, а также уникальную бизнес-модель, которая обладает высокой устойчивостью. С учетом этих факторов размещение имеет все шансы стать знаковым для российского рынка», — считает Хабарова.
О том, что принадлежащий государству «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в марте 2024-го. Около года назад в Минфине допускали, что «Дом.РФ» может привлечь до ₽15 млрд. В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет институту развития выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества (ПАО) с долей государства не менее 50% плюс одна акция (прежняя норма предполагала закрепление за государством доли в 100%).
При этом, помимо «Дом.РФ», Минфин запланировал на 2025 год IPO еще одной госкомпании, сообщил ранее Моисеев. Он также уточнил, что ее название станет известно в ближайшее время, передавал ТАСС.
Кроме того, замминистра финансов отмечал, что на следующий год готовятся две «хорошие сделки». По его словам, речь идет про SPO. Моисеев уточнил, что поступлений в бюджет от двух сделок не планируется, средства от размещений будут направлены самим компаниям.
По словам министра финансов Антона Силуанова, в 2025 году ожидаются поступления от реализации имущества в размере ₽100 млрд. А в 2026 году, как отмечал Моисеев, намечена приватизация еще семи компаний, которая может принести бюджету от ₽100 млрд до ₽300 млрд. Однако их перечень и отрасли, в которых они работают, пока не раскрываются.
По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году планируется увеличить капитализацию фондового рынка до двух третей ВВП. В дорожной карте, разработанной Минфином для достижения этой цели, упоминались в том числе меры по выводу на рынок госкомпаний.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
