Дизайн-платформа Figma собралась привлечь более $1 млрд в рамках IPO
Онлайн-сервис для дизайнеров и разработчиков Figma и ее акционеры планируют привлечь до $1,03 млрд в ходе IPO. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявку, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. и JPMorgan Chase & Co. Компания планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером FIG, отмечается в документе.
Figma планирует предложить на IPO 12,47 млн акций по цене от $25 до $28 за бумагу. Акционеры собираются продать 24,46 млн акций в том же диапазоне. Ожидается, что цена IPO будет объявлена 30 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Из раскрытия следует, что капитализация компании может составить $13,6 млрд, пишет агентство. А с учетом опционов для сотрудников и прочих категорий бумаг оценка бизнеса ожидается на уровне около $16 млрд. Это ниже оценки, которую проект мог бы получить в рамках несостоявшейся сделки с гигантом Adobe. В 2023 году он собирался выкупить Figma за $20 млрд, но отказался от планов из-за позиции европейских регуляторов. После расторжения соглашения Adobe выплатила штраф Figma в размере $1 млрд.
Ожидается, что Figma выйдет на биржу вскоре после листинга крупного стейблкоина Circle, обратило внимание Reuters. Компания уже инвестирует в криптовалюту и этим привлекает к себе внимание в соцсетях, подчеркивает агентство. Согласно отчетности на 31 марта, Figma вложила около $70 млн в ETF-фонд с привязкой к биткоину Bitwise и планирует направить еще $30 млн в криптовалюту.
Компания также дала понять, что готова на «значительные изменения» по части слияний и поглощений. Ее сооснователь и CEO Дилан Филд ранее заявил, что Figma готова «принимать решения, которые могут показаться нерациональными на первый взгляд».
IPO состоится в период существенных изменений в отрасли. Несмотря на то, что Figma развивает искусственный интеллект, в компании предупредили, что инструменты для дизайна, основанные на этой технологии, могут сделать некоторых пользователей «менее зависимыми» от платформы, отмечает Reuters.
Figma была запущена в 2015 году. Этому предшествовали почти шесть лет разработки продукта, пишет Techcrunch. Сервис придумали студенты Дилан Филд и Эван Уоллес. Изначально проект задумывался как платформа для общения дизайнеров, однако вскоре Филд и Уоллес пришли к тому, что нужно делать упор на сервис — так проект сможет зарабатывать деньги. Отсюда возникла идея единого инструмента, который объединит все необходимое для дизайна интерфейсов и в то же время позволит не оставаться в стороне другим участникам процесса создания продукта — менеджерам по продукту и разработчикам.
Figma — это облачная платформа для дизайна, позволяющая пользователям совместно создавать и редактировать приложения, веб-сайты и интерфейсы программного обеспечения. Среди ее клиентов — ServiceNow, Workday, SAP, Duolingo, Netflix и другие компании. Выручка Figma за первые три месяца 2025 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, до $228,2 млн, а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, до $44,9 млн.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
