Менеджмент «Самолета» рассказал об активной подготовке к IPO «Плюс»
Группа «Плюс» планирует проведение IPO в 2026 году, когда ситуация на рынке станет более благоприятной, подтвердила «РБК Инвестициям» сроки будущего размещения сервиса финансовый директор группы «Самолет» (головная компания) Нина Голубничая в рамках форума ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».
«Сейчас компания активно готовится к сделке и уже соответствуют большинству критериев Мосбиржи для листинга», — рассказала Нина Голубничая. По ее словам, параметры размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры на момент проведения IPO. «Если компания увидит, что у инвесторов есть аппетит к IPO, то может быть предложен больший объем», — пояснила финансовый директор группы «Самолет».
«Нам важно провести IPO в интересах всех акционеров, в том числе наших миноритариев, которые участвовали в pre-IPO, чтобы они приумножили свои инвестиции », — рассказала «РБК Инвестициям» Нина Голубничая.
Она напомнила, что компания «Плюс» впервые опубликовала отчетность по МСФО за 2024 год, в соответствии с которой выручка выросла более чем в семь раз, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 25,5%. Также был сформирован совет директоров с двумя независимыми членами, уточнила Нина Голубничая.
Также финансовый директор группы «Самолет» пояснила «РБК Инвестициям», с чем была связана задержка в размещении акций «Плюс» после pre-IPO на внебирже.
«В pre-IPO «Плюса» участвовало рекордное число инвесторов (около 2 тыс.). Важно было выполнить свои обязательства и обеспечить корректное зачисление ценных бумаг каждому из них. На момент проведения pre-IPO инфраструктура рынка была не готова к таким сделкам — когда инвестор сразу получает акции акционерного общества на счет к брокеру, то есть в НРД. По факту «Плюс» стал пионером и провел большую работу совместно с регистратором и НРД, завершив технические процедуры к концу февраля 2025 года», — рассказала Голубничая.
Также было важно дать акционерам «Плюса» ликвидность, поэтому еще какое-то время заняли переговоры с маркет-мейкером, благодаря чему акции сейчас торгуются с хорошей ликвидностью , говорит финансовый директор группы «Самолет».
Акции группы «Плюс» начали обращаться на внебиржевых торгах на Московской бирже 2 июня 2025 года. Бумаги торгуются под тикером PLUS.
Летом 2024 года компания провела pre-IPO, разместив дополнительный выпуск акций по цене ₽275 за бумагу, и привлекла ₽825 млн. Стоимость всего бизнеса по итогам размещения была оценена в ₽21,2 млрд. Тогда в группе прогнозировали, что вторичные торги акциями на внебиржевой площадке Мосбиржи будут организованы не позднее чем через три месяца.
В марте нынешнего года гендиректор группы «Самолет» Анна Акиньшина рассказала РБК, что IPO «Плюс» планируется в 2026 году. О том, что компания планирует публичное размещение акций в 2026 году, также в мае сказал председатель совета директоров АО «Плюс» Дмитрий Волков.
Нина Голубничая также прокомментировала ситуацию с долговой нагрузкой и продажами «Самолета».
«В абсолютном выражении долг не наращиваем, как раз приоритет сейчас на оптимизации долгового портфеля — с начала года мы увеличили долю покрытого или обеспеченного долга в портфеле с 66% до 72%», — пояснила финансовый директор компании. Она отметила, что в первом полугодии компания успешно прошла оферту по облигациям на ₽20 млрд и рефинансировала еще один выпуск бумаг на ₽15 млрд.
Ставки по рыночной ипотеке остаются заградительными, что формирует отложенный спрос у клиентов, говорит Голубничая. Льготная ипотека все также доступна для определенных категорий клиентов, и в структуре продаж в основном сейчас — семейная ипотека, рассказала она.
«Результаты продаж первого полугодия в рамках наших ожиданий и планов. В сравнении год с годом важно учитывать высокую базу первого полугодия прошлого года, когда был ажиотажный спрос перед завершением массовой льготной программы», — рассказала финансовый директор «Самолета».
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
