Telegram запланировал разместить облигации на $1,5 млрд под 9% годовых
Мессенджер Telegram в среду, 28 мая, разместит пятилетние облигации под 9% годовых, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, за счет выпуска облигаций компания намерена привлечь не менее $1,5 млрд.
Компания планирует использовать полученные средства для погашения оставшегося долга по облигациям, выпущенным в 2021 году, срок погашения которых наступит в марте 2026 года, сообщил WSJ. Ранее Telegram выкупил облигаций этого выпуска примерно на $400 млн.
Среди инвесторов — текущие владельцы облигаций Telegram, в том числе американская инвесткомпания BlackRock и государственная инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala, сообщили источники. Также, по их словам, ожидается, что среди новых инвесторов будет, в частности, хедж-фонд Citadel.
Как и в случае с предыдущим выпуском облигаций Telegram, у инвесторов будет возможность конвертировать долговые обязательства в акции Telegram с дисконтом, если компания решит стать публичной.
В марте основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей платформы превысило 1 млрд человек в месяц. В мае он сообщал, что у приложения более 15 млн платных подписчиков, их число удвоилось за последний год.
В 2021 году впервые был размещен выпуск конвертируемых облигаций Telegram. Размещение прошло по цене номинала, сообщал источник РБК. Компания привлекла $1 млрд, минимальный лот для участия составил $500 тыс. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., срок обращения — пять лет. В случае проведения компанией IPO владельцы облигаций Telegram имели возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.
В прошлом году мессенджер Telegram впервые получил годовую прибыль — она составила $540 млн, сообщало издание Financial Times со ссылкой на презентацию для инвесторов. Для сравнения годом ранее компания понесла убытки в $173 млн.
Выручка Telegram выросла с $343 млн до $1,4 млрд. Согласно документам, почти половина доходов поступила «от партнерств и экосистем», $250 млн — от рекламы, еще $292 млн — от премиальных подписок. Под партнерами и экосистемным бизнесом подразумеваются в том числе разработчики, которые создают мини-приложения внутри самого мессенджера, уточнила газета.
По словам источников FT, компания разделила доходы с потенциальными инвесторами перед выпуском облигаций на сумму около $1,5 млрд. В целом за последние четыре года Telegram выпустил облигации на $2,4 млрд. По словам источников, знакомых с ситуацией, в 2025 году Telegram прогнозирует прибыль в размере более $700 млн при выручке в $2 млрд.
Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
