Инвестиции
Новости·
0
0

ГК «Самолет» проведет внеочередной выкуп облигаций на сумму до ₽10 млрд

ГК «Самолет» проведет внеочередной выкуп облигаций на сумму до ₽10 млрд
Совет директоров группы «Самолет» принял решение провести выкуп четырех выпусков находящихся в обращении облигаций. Компания планирует направить на реализацию программы до ₽10 млрд
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

16 января группа «Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщила о запуске программы по выкупу четырех выпусков облигаций, находящихся в обращении.

К выкупу представлены выпуски серии БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15. На реализацию программы выделено до ₽10 млрд.

Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. В соответствии с условиями приобретения облигаций компания в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа облигаций на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт.

Молчание не знак согласия: что такое оферта и как ее использовать
Экономика , Финансовая грамотность , Россия , Словарь
Фото:Shutterstock

Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступит ПАО «Совкомбанк», обеспечивающий полное сопровождение процесса выкупа и взаимодействие с брокерами.

«Запуск данной оферты демонстрирует проактивный подход компании к управлению своими обязательствами и будет способствовать снижению общего размера долговой нагрузки. Более того, текущее соотношение доходности и риска по долговым инструментам «Самолета» делает данные инструменты привлекательными также с инвестиционной точки зрения», — прокомментировала новость финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая.

По ее словам, держатели облигаций получают дополнительные возможности и опциональность — они могут предъявить бумаги к выкупу раньше плановой даты погашения выпусков, инвестируя полученные средства в другие инструменты, а также могут продолжать держать облигации  для продажи на вторичном рынке или до погашения.

Нина Голубничая в разговоре с «РБК Инвестициями» также подчеркнула, что уровень дисконта, с которым компания готова будет выкупить облигации, на данный момент не предопределен.

«Дисконт будет определен тем предложением, которое поступит в ходе объявленного сегодня аукциона. В данный момент определенного уровня дисконта не существует. Мы видим текущий рынок и ориентируемся на него. Выкуп по номиналу мы не предполагаем в текущем моменте, при этом объем выкупа в результате проведения аукциона варьируется, но в пределах ₽10 млрд», — подчеркнула Голубничая.

По ее словам, для итоговой фиксации оферты со стороны «Самолета» будут выбраны наиболее интересные для компании цены выкупа, которые предложат держатели бумаг в ходе аукциона.

Акции «Самолета» выросли на 5% на новости о поддержке властей для сектора
Самолет , Строительство , Акции , Финансовая отчетность
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Инвесторы оценили новость положительно, в моменте облигации выпусков БО-П15 и БО-П12 прибавили 0,38–1,09%. Самую существенную реакцию на решение компании показал выпуск БО-П13, котировки по нему выросли на 4,38%.

27 декабря 2024 года рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+ (RU) до А (RU), сохранив стабильный прогноз.

«Понижение кредитного рейтинга  компании обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах», — отмечалось в релизе агентства.

Акции «Самолета» также отреагировали на новость позитивно — в моменте бумаги прибавили 5,28%, до ₽1098.

Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов обратил внимание, что суммы ₽10 млрд недостаточно для выкупа всего объема, находящегося в обращении по указанным выпускам, и компания вряд ли сможет удовлетворить запросы всех инвесторов. По его словам, объем облигаций, участвующих в выкупе, приблизительно равен ₽64,5 млрд. «Однако не факт, что все инвесторы захотят предъявлять облигации к выкупу, поскольку цена [выкупа пока] неизвестна и будет определяться на основе полученных заявок», — отмечает эксперт.

ГК «Самолет» SMLT
1 306 (—)
Все время
График...

Ранее «РБК Инвестиции  » подсчитали, что акции застройщика были худшими по итогам 2024 года, котировки упали на 72,98%. Среди причин такого падения аналитики выделили отмену льготной ипотеки, жесткую денежно-кредитную политику, высокий чистый долг, а также отсутствие дивидендов. Более того, существенную долю негатива внесли разговоры о банкротстве и о том, что основной акционер ищет покупателя на свою долю.

10 худших акций 2024-го: пострадавшие от высокой ставки и прочих факторов
Лидеры падения , Доходность , Дивидендная доходность , Акции , Инвестиции
Фото:«РБК Инвестиции»

Оценка кредитоспособности компании или государства. Выставляется независимыми рейтинговыми агентствами и производится на основании оценочных анкет, которые преобразуют финансовые и нефинансовые показатели компании в баллы. Кредитный рейтинг позволяет оценивать рискованность вложения в ценные бумаги эмитента (компании) – чем выше рейтинг, тем ниже риск. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитику17 фев, 19:37·0
Европейский рынок акций установил новый рекорд за счет оборонных компаний17 фев, 19:11·0
Рынок акций Аргентины обвалился после криптоскандала с Хавьером Милеем17 фев, 18:32·0
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с мая 2024 года17 фев, 17:21·0
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽9117 фев, 17:10·0
Акции банков возглавили ралли на Мосбирже на ожиданиях ослабления санкций17 фев, 16:27·0
Ралли в акциях Tencent сделало ее основателя богатейшим человеком Китая17 фев, 15:19·0
Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акции17 фев, 11:58·0
Цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России17 фев, 11:49·0
МКБ снизил ставки по всей линейке вкладов и запустил новый вклад «МКБ. Безусловный»17 фев, 11:43·0
Акции «Русагро» подскочили на 40% на старте торгов после переезда17 фев, 10:54·0
Сбербанк подал иск к Euroclear и Clearstream на ₽53,7 млрд17 фев, 10:31·0
Большой рост маленьких фигурок. Почему акции Pop Mart подорожали на 477%
<p>Джефф Безос, Дональд Трамп-младший, Сундар Пичаи и Илон Маск</p>
Техномиллиардеры поддержали Трампа. Что они хотят получить взамен