Российский рынок акций, ставка ФРС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций отскочил вверх в среду, 18 декабря, после шести сессий падения. При этом основная часть прироста пришлась на окончание основной и на вечернюю сессию.

По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2409,35 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, прибавил 2,12%, до 2427,53 пункта.

Рост на рынке проходил широким фронтом. В минусе в составе индекса Мосбиржи закрылись всего две компании — «Группа Позитив» (-1,05%), и «Русал» (-0,16%).

На вечерней сессии поддержку котировкам оказали данные по инфляции. По данным Росстата, на неделе с 10 по 16 декабря рост цен несколько замедлился, инфляция выросла на 0,35% против 0,48% неделей ранее. При этом годовая инфляция ускорилась с 9,32% до 9,52%.

«Это достаточно значительное замедление, такие цифры были последний раз в середине ноября, тем не менее они все равно на очень высоком уровне, — прокомментировала недельную инфляцию аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко. — Разнонаправленные макроэкономические данные говорят о том, что перегрев в экономике немного затухает, замедляется рост деловой активности. С другой стороны, и ожидаемая населением инфляция, и оценка ценовых ожиданий предприятий все еще растут и обновляют локальные максимумы».

А значит, в пятницу ЦБ, скорее всего, поднимет ставку. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова допускает, что решение будет жестким — сразу 25%.

По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, продолжительность отскока на российском рынке сильно зависит от завтрашнего заседания ЦБ. «С учетом перепроданности рынка можно предположить, что повышение ключевой ставки до 23% уже учтено в ценах и не помешает продолжению роста акций. А вот увеличение до 24–25% может быть негативно воспринято инвесторами», — полагает эксперт.

Василий Карпунин предупредил, что сегодня могут быть значительные колебания на рынке акций из-за ребалансирвоки индекса Мосбиржи и квартальной экспирации фьючерсов.

Ставка ФРС

ФРС США по итогам заседания 17–18 декабря приняла ожидаемое решение понизить ставку на 25 б.п., до 4,25–4,5% годовых.

Вместе с решением по ставке регулятор представил новые макропрогнозы, в которых, в частности, ухудшил прогноз по ставке на 2025 год с 3,4% до 3,9%.

На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что сейчас политика ФРС значительно менее ограничительна для экономики, поэтому регулятор может позволить себе быть более осторожным в действиях. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции.

ФРС США понизила ставку третий раз подряд

ФРС , Банки и финансы , Джером Пауэлл , США , Ключевая ставка

По словам главы ФРС, у регулятора отсутствует четкий план относительно дальнейшей траектории процентных ставок. По мнению Пауэлла, глава ЦБ приблизился к точке, когда пауза в смягчении монетарной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Рынки негативно отреагировали на прогноз по ставке и заявления Джерома Пауэлла. Индекс S&P 500 упал на 2,95%, впервые с конца ноября опустившись ниже 6000 пунктов, технологический NASDAQ Composite потерял 3,56%, промышленный Dow Jones — 2,58%.

Вниз также устремились цены на нефть и на золото. Февральский контракт на нефть Brent обвалился с максимумов дня и завершил торги в небольшом плюсе (+0,27%, до $73,39 за баррель), на минимуме котировки опускались до $72,8, фьючерс  на золото с истечением срока в феврале подешевел на 0,33%, до 2653,3 за унцию.

Золото негативно отреагировало на резкий рост курса доллара. Индекс DXY, показывающий динамику доллара к корзине из шести валют стран — основных торговых партнеров США, подскочил после выхода пресс-релиза ФРС и по итогам дня вырос на 1,18%, до 108,202.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽100,5;
• Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽101,94, продать — по ₽100,07.

Самые дешевые евро:

• банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽110,26, продать — по ₽107,91;
• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по 110,28, продать — по 109,71.

Самые дешевые юани:

• Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,59, продать — по ₽14,46;
• Социум Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,2.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана по итогам торгов 18 декабря

• «Ренессанс Страхование». Дивиденды на каждую акцию — ₽3,6. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 3,75%.
• «ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽249. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 4,3%.

Корпоративные события

• «Татнефть»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить ₽17,39 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию.
• Банк «Санкт-Петербург»: заседание наблюдательного совета. В повестке — вопрос о корректировке стратегии развития и о финансовом плане на 2025 год.

Другие важные события

• Прямая линия с участием президента России Владимира Путина, она будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией — 12:00 мск.
• Квартальная экспирация во фьючерсах на валюту и основные индексы РФ.
• Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск.
• США: ВВП, третий квартал — 16:30 мск.
• США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 409,35 (+1,35%)
• Индекс РТС: 738,5 (+1,57%)
• S&P 500: 5872,2 (-2,95%)
• Dow Jones Industrial Average: 42 326,87 (-2,58%)
• NASDAQ Composite: 19 392,69 (-3,56%)